AI Column Workflow Templates te permite guardar un conjunto de columnas de AI de una campaña y reutilizarlas en otra campaña sin tener que volver a crear cada columna manualmente. Así puedes mantener los mismos prompts, modelos, temperaturas y lógica de dependencias en todas tus campañas.
Objetivo de aprendizaje
Al terminar este tutorial, sabrás cómo ver la vista previa de los Templates de flujo de trabajo de AI, validar los datos de entrada necesarios, revisar la lógica de un Template, ejecutar la generación, editar las columnas de AI importadas y guardar tu propio Template de flujo de trabajo.
¿Por qué es importante?
Los flujos de trabajo de columnas de AI reutilizables te ayudan a escalar configuraciones de Enrichment y personalización que ya han demostrado funcionar en varias campañas, a estandarizar las buenas prácticas dentro de tu equipo y a reducir los errores en flujos de trabajo en los que una columna de AI depende de otra.
Requisitos previos
Tienes acceso a una campaña y puedes abrir su Lead list.
Ya sabes cómo crear columnas de AI en una campaña.
Para guardar un Template de flujo de trabajo, tu campaña debe contener al menos 2 columnas de AI.
Lección principal: flujo de trabajo paso a paso
Fase 1: Entiende qué se guarda
Qué incluyen los Templates.
Los Templates de flujo de trabajo guardan la configuración de las columnas de AI: nombres de las columnas, prompts, modelo de AI seleccionado, temperatura y dependencias entre columnas.
Qué no incluyen los Templates.
Los Templates no copian los datos de los Leads ni los resultados generados anteriormente. Después de añadir un Template, todavía tienes que generar las columnas de AI.
Vuelve a crear los Templates si es necesario.
Si más adelante quieres otra configuración del flujo de trabajo, actualiza las columnas de AI de tu campaña y guarda una nueva versión del Template.
Fase 2: Ver la vista previa de un Template de flujo de trabajo de AI en tu campaña
Abre la lista de Leads de tu campaña y empieza a añadir columnas de AI.
En la campaña, ve a Lead list, haz clic en Add y luego elige Create AI column. Se abrirá el explorador de AI Column Templates.
Cambia a los Templates de flujo de trabajo y elige uno para ver su vista previa.
En el explorador de Templates, selecciona AI Columns Workflow y luego haz clic en un Template de flujo de trabajo del panel izquierdo, por ejemplo Startup Qualifier.
Revisa las columnas incluidas en el flujo de trabajo.
Revisa la sección AI columns in this table para ver qué columnas de AI creará el Template. Puedes hacer clic en el nombre de cualquier columna para ver sus detalles.
Revisa la lógica del prompt de una columna concreta.
En Column details, revisa el prompt, el modelo y la configuración de esa columna de AI para entender cómo funciona antes de usarla.
Valida los datos de entrada necesarios.
Revisa Required input columns for this template para confirmar que tu lista de Leads ya contiene los campos que espera el flujo de trabajo, como
{{companyName}}{{website}}{{jobTitle}}
Usa el Template.
Si todo está correcto, haz clic en Use this template para añadir las columnas de AI del flujo de trabajo a tu campaña.
Confirma que se añadieron las columnas de AI.
De vuelta en Lead list, deberías ver las nuevas columnas de AI añadidas a la tabla.
Después de añadir un Template de flujo de trabajo
Revisa tus variables. Si un prompt depende de campos que tu campaña no tiene, añade esos campos o actualiza el prompt.
Revisa la lógica importada. Si las columnas dependen unas de otras, asegúrate de que el orden sigue encajando con tu caso de uso.
Ejecuta la generación. Las columnas de AI importadas no se ejecutan automáticamente.
Fase 3: Editar y generar columnas de AI
Inicia la generación desde el encabezado de una columna.
Haz clic en el icono play del encabezado de la columna de AI para generar los valores de esa columna.
Edita una columna de AI si es necesario.
Abre el menú del encabezado de la columna de AI y luego haz clic en Edit AI column.
Actualiza el prompt y genera.
En el editor, ajusta el prompt como necesites, pruébalo si te resulta útil y luego haz clic en Generate AI column.
Fase 4: Guardar columnas de AI como Template de flujo de trabajo
Abre el proceso para guardar el Template.
Desde Lead list de la campaña, abre Create AI Columns y haz clic en Save AI columns as template.
Añade los detalles del Template.
Introduce un Template name y, si te resulta útil, una descripción que explique cuándo se debe usar el flujo de trabajo.
Revisa las columnas de AI incluidas.
En la sección Columns, confirma qué columnas de AI se guardarán como parte del Template de flujo de trabajo.
Guarda el Template.
Cuando el nombre y las columnas incluidas sean correctos, haz clic en Save template.
Fase 5: Nota sobre columnas individuales
Los Templates de flujo de trabajo están pensados para configuraciones de varias columnas. Si solo quieres reutilizar una columna de AI, guarda esa columna de forma individual en lugar de crear un Template de flujo de trabajo.
Aplicación práctica: flujos de trabajo habituales
Ejemplo 1: Estandarizar la personalización de la prospección en frío
Crea columnas de AI para problemas, frases de apertura y sugerencias de CTA.
Guárdalas como Template de flujo de trabajo.
Reutiliza el Template en futuras campañas y verifica primero los campos de entrada necesarios.
Genera los resultados para tus Leads.
Ejemplo 2: Reutilizar un flujo de trabajo de cualificación
Crea columnas de AI para la cualificación, la puntuación y las recomendaciones de próximos pasos.
Guárdalas como Template.
Ve la vista previa del flujo de trabajo en otra campaña antes de usarlo.
Genera y revisa los resultados.
Buenas prácticas
Pon nombre a los Templates según su resultado. Usa nombres que describan el objetivo del flujo de trabajo.
Revisa los datos de entrada necesarios antes de usar un Template. La falta de campos es el motivo más habitual por el que los resultados no son los esperados.
Revisa el prompt de al menos una columna antes de generar. Así podrás detectar marcadores de posición o lógica que deberías personalizar para tu campaña.
Prueba y edita después de importar si es necesario. Los Templates son un punto de partida y puede que necesiten ajustes según tu oferta o tu público.
Solución de problemas y errores comunes
Problema: los prompts importados hacen referencia a variables que no existen
Causa: El flujo de trabajo usa campos que tu campaña no tiene.
Solución: Añade los campos del Lead que faltan o edita el prompt para usar variables que ya estén disponibles en tu campaña.
Problema: no se generan resultados después de añadir el Template
Causa: Añadir el flujo de trabajo solo crea las columnas.
Solución: Ejecuta la generación desde el encabezado de la columna de AI.
Problema: el flujo de trabajo no se ajusta exactamente a tu caso de uso
Causa: Los prompts de los Templates están pensados para ser reutilizables y puede que necesiten cambios específicos para cada campaña.
Solución: Abre el editor de columnas de AI, ajusta el prompt y vuelve a generar la columna.