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¿Cómo conectar Attio y lemlist?

Al final de este tutorial, sabrás cómo conectar lemlist con Attio, añadir contactos a campañas directamente desde Attio y crear automatizaciones que mantengan sincronizados la actividad de prospección y los datos del CRM.

Si usas Attio y lemlist, probablemente hayas notado lo incómodo que resulta exportar archivos CSV, importar contactos, actualizar registros manualmente y cambiar de herramienta para hacer seguimiento de la interacción. Con la integración nativa de Attio + lemlist, tu CRM y tu flujo de trabajo de prospección pueden funcionar como un único sistema.

¿Por qué es importante?

Esta integración te ayuda a prospectar, enriquecer, interactuar con tus contactos y automatizar el seguimiento sin salir de Attio. En lugar de gestionar los datos en dos lugares, puedes lanzar la prospección desde tu CRM, enriquecer los registros al inscribirlos y activar flujos de trabajo a partir de la actividad real de los prospectos en lemlist.

¿Qué puedes hacer con la integración de Attio + lemlist?

  • Añadir contactos individuales a una campaña de lemlist directamente desde su registro de Attio

  • Inscribir Leads de forma masiva desde las vistas de lista de Attio

  • Abrir el perfil de lemlist de un contacto desde Attio con un solo clic

  • Encontrar emails, números de teléfono y datos de LinkedIn durante la inscripción

  • Usar activadores de actividad de lemlist en los flujos de trabajo de Attio (consulta la lista completa más abajo)

  • Actualizar estados, crear negocios y avisar a los comerciales automáticamente cuando los Leads interactúan

Limitaciones

  • Las tareas manuales de lemlist no se sincronizan con Attio. Una tarea manual creada por una campaña de lemlist no aparece en Attio.

  • La finalización de las tareas no se sincroniza de vuelta con lemlist. Como las tareas manuales no se envían a Attio, completar una tarea en Attio no completa nada en lemlist.

  • Attio solo recibe las actividades de lemlist que aparecen en Actividades de lemlist que puedes usar como activadores más abajo. Una actividad que no está en esa lista no puede activar un flujo de trabajo de Attio.

Para reaccionar a los resultados de las tareas manuales en Attio, usa el activador Lead marked as interested via manual task o Lead marked as not interested via manual task en un flujo de trabajo de Attio.

Antes de empezar

Ya deberías tener:

  • Un espacio de trabajo de Attio en el que puedas instalar apps

  • Una cuenta de lemlist con acceso a las integraciones y a las claves de API

  • Contactos o listas en Attio que quieras inscribir o automatizar

Fase 1: Instala la app de lemlist en Attio

  1. Abre la configuración de Attio. Usa Quick actions, busca settings y luego selecciona Open account settings. Es la forma más rápida de llegar al marketplace de apps.

    Quick actions de Attio con una búsqueda de settings y la opción Open account settings

  2. Busca la app de lemlist. En Settings, ve a Apps, busca lemlist y abre la tarjeta de la app de lemlist.

    Página Apps de Attio con lemlist buscado y resaltado en el marketplace

  3. Instala la app. Haz clic en Install en la página de la app de lemlist. Así se añade la integración nativa a tu espacio de trabajo de Attio.

    Página de la app de lemlist en Attio con el botón Install resaltado

  4. Aprueba el acceso. Revisa los permisos solicitados y haz clic en Confirm. Esto permite que Attio conecte la app a tu espacio de trabajo.

    Pantalla de permisos de Attio para lemlist con el botón Confirm resaltado

Fase 2: Crea una clave de API de lemlist y conecta tu espacio de trabajo

Después de instalar la app, Attio todavía necesita una conexión del espacio de trabajo con tu cuenta de lemlist. Crearás esa conexión con una clave de API de lemlist.

  1. Inicia la conexión desde Attio. En la página de la app de lemlist instalada, haz clic en Connect en la sección Workspace connection. Se abrirá el formulario en el que pegarás tu clave de API de lemlist.

    App de lemlist instalada en Attio con la sección Workspace connection y el botón Connect

  2. Abre la configuración de lemlist. En lemlist, haz clic en tu perfil en la esquina inferior izquierda y selecciona Settings.

    Menú de la cuenta en la barra lateral de lemlist con Settings resaltado

  3. Genera una clave de API. En lemlist, ve a Integrations, abre API & Webhooks y haz clic en Generate key.

    Página Integrations de lemlist con la pestaña API and Webhooks y el botón Generate key resaltados

  4. Guarda la clave en un lugar seguro. lemlist muestra la clave solo una vez, así que cópiala antes de cerrar la ventana modal.

    Ventana modal Save your key de lemlist con la clave de API recién generada

  5. Vuelve a Attio y pega la clave. En la ventana Add connection, pega la clave de API en Workspace Connection y haz clic en Add connection. Una vez guardada, tu espacio de trabajo de Attio podrá usar las acciones y los activadores de lemlist.

    Ventana modal Add connection de Attio con el campo de conexión del espacio de trabajo completado y el botón Add connection resaltado

Fase 3: Lanza la prospección directamente desde Attio

Una vez conectada la integración, puedes empezar a enviar contactos a lemlist sin exportar archivos CSV. Es útil tanto para la prospección individual como para la inscripción masiva.

Opción A: Añade un contacto desde su registro de Attio

  1. Abre el registro de una persona y usa las acciones de lemlist. Haz clic en el menú more del registro del contacto, abre lemlist y elige Open in lemlist o Add to campaign. Usa Open in lemlist cuando quieras revisar primero el historial de prospección, y Add to campaign cuando quieras inscribir al contacto de inmediato.

    Registro de una persona en Attio con el menú more, el submenú lemlist y las opciones para abrir en lemlist o añadir a una campaña

Opción B: Añade varios contactos desde una vista de lista

  1. Selecciona las personas que quieres inscribir. En una lista de personas de Attio, marca los contactos que quieras, haz clic en More y elige Add to campaign. Es la forma más rápida de inscribir un grupo de contactos desde una lista de prospección personalizada.

    Lista de personas de Attio con un registro seleccionado y el menú More con la opción Add to campaign

¿Por qué es útil?

Tus comerciales pueden quedarse en Attio mientras investigan cuentas, seleccionan contactos y los envían a la secuencia de lemlist adecuada. La detección de duplicados integrada ayuda a evitar que el mismo contacto se inscriba dos veces en la misma campaña.

Fase 4: Automatiza el seguimiento y las actualizaciones del CRM con los flujos de trabajo de Attio

La integración es aún más potente cuando combinas los activadores de lemlist con los flujos de trabajo de Attio. Así puedes reaccionar automáticamente a la actividad de las campañas, a los cambios en los datos o a los eventos de Leads entrantes.

  1. Abre Workflows en Attio. Ve a Automations y selecciona Workflows.

    Barra lateral de Attio con Workflows resaltado en Automations

  2. Crea un flujo de trabajo con un activador de lemlist. En el editor de flujos de trabajo, elige el activador de lemlist New activity. Es el punto de partida para las automatizaciones basadas en la interacción en lemlist.

    Selector de activadores de flujos de trabajo de Attio con la opción New activity de lemlist

  3. Selecciona el tipo de evento al que quieres reaccionar. En la configuración del activador, abre el campo Event type y elige el evento de lemlist correspondiente.

    Editor de flujos de trabajo de Attio con la configuración del activador New activity de lemlist y el campo Event type resaltado

  4. Elige la actividad concreta de lemlist. Entre los eventos disponibles hay acciones como Lead entered a campaign, Lead marked as interested y otros hitos de interacción. Elige el que se ajuste a tu proceso.

    Menú desplegable de tipo de evento de un flujo de trabajo de Attio con opciones de actividad de lemlist como Lead entered a campaign y Lead marked as interested

  5. Añade la siguiente acción a tu flujo de trabajo. Después del activador, puedes usar acciones de lemlist como Add to campaign, Create task, Find email, Find phone number, Get LinkedIn data o Verify email. Úsalas para enriquecer registros, dirigir Leads o lanzar el seguimiento automáticamente.

    Selector de pasos de flujos de trabajo de Attio con las acciones de lemlist disponibles, como Add to campaign, Create task, Find email, Find phone number, Get LinkedIn data y Verify email

Actividades de lemlist que puedes usar como activadores

Estas son las actividades de lemlist que recibe Attio. Selecciona una de ellas en el campo Event type del activador New activity.

Cualquier canal

  • Lead was contacted for the first time

  • Lead opened a message on any channel (email, LinkedIn and WhatsApp opens)

  • Lead clicked a link or accepted a LinkedIn invite

  • Lead replied on any channel (email, LinkedIn, WhatsApp and SMS replies)

  • Lead marked as interested on any channel

  • Lead marked as not interested on any channel

Email

  • Email sent to lead

  • Lead opened an email

  • Lead clicked a link in an email

  • Lead replied to an email

  • Email bounced

  • Lead stopped because they are on the unsubscribe list

  • Contact unsubscribed from all communications

  • Lead marked as interested from an email

  • Lead marked as not interested from an email

Aircall

  • Aircall call task created for lead

  • Aircall call ended with lead

  • Aircall task marked as done

  • Lead marked as interested via Aircall

  • Lead marked as not interested via Aircall

LinkedIn

  • Lead's LinkedIn profile was visited

  • LinkedIn profile visit failed

  • LinkedIn connection invite sent

  • LinkedIn connection invite failed

  • Lead accepted a LinkedIn connection invite

  • Lead replied to a LinkedIn message

  • LinkedIn message sent to lead

  • LinkedIn voice note sent

  • LinkedIn voice note failed

  • Lead marked as interested via LinkedIn

  • Lead marked as not interested via LinkedIn

  • LinkedIn message failed to send

Tareas manuales

  • Lead marked as interested via manual task

  • Lead marked as not interested via manual task

Las tareas manuales en sí y su finalización no se envían a Attio.

Progreso de la campaña

  • Lead paused in campaign

  • Lead resumed in campaign

  • Daily send limit reached

  • Lead completed all campaign steps

Buenas prácticas

  • Empieza con un segmento de prueba pequeño. Antes de hacer una inscripción masiva, prueba primero tu flujo de trabajo con unos pocos contactos.

  • Adapta las campañas a la intención de cada lista. Separa los públicos de alta intención, de baja intención, entrantes y de reactivación.

  • Usa el Enrichment en el momento de la acción. Encontrar emails, teléfonos y datos de LinkedIn durante la inscripción mantiene los registros actualizados.

  • Automatiza los cambios de estado. No dependas de actualizaciones manuales cuando la actividad de lemlist puede activarlas por ti.

  • Protege la entregabilidad. Verifica las direcciones de email actualizadas antes de lanzar una nueva secuencia.

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