Ce que vous allez apprendre
Ce guide vous explique comment accéder à l’intégration Salesforce de votre équipe dans lemlist, configurer les options générales de synchronisation, définir la correspondance des champs, des utilisateurs et des activités, puis suivre l’intégration dans les onglets Journaux et Appels API.
Pourquoi c’est important
L’intégration Salesforce limite les mises à jour manuelles de votre CRM en synchronisant les contacts et les activités entre lemlist et Salesforce pour toute l’équipe. La correspondance entre utilisateurs vous aide aussi à attribuer les données aux bons propriétaires.
Avant de commencer
Avant de configurer l’intégration, assurez-vous d’avoir :
Un accès administrateur à Salesforce pour établir la connexion et autoriser l’intégration
Un accès administrateur à lemlist pour configurer les paramètres de l’équipe
15 à 20 minutes pour terminer la configuration
Les points à connaître
Une intégration pour toute l’équipe : connectez un seul compte Salesforce pour l’ensemble de l’équipe. Les réglages s’appliquent automatiquement à toutes les campagnes.
Une synchronisation par contact : dans lemlist, la synchronisation se configure au niveau du contact (une même personne peut figurer dans plusieurs campagnes).
Une synchronisation dans les deux sens : selon les correspondances définies, les mises à jour peuvent être synchronisées dans les deux sens. La synchronisation prend généralement quelques minutes.
Exception : les déclencheurs de création d’opportunités se configurent pour chaque campagne, et non pour toute l’équipe.
Étape 1 : ouvrir l’intégration Salesforce (paramètres de l’équipe)
Dans lemlist, cliquez sur votre nom ou votre avatar en bas à gauche, puis sélectionnez Paramètres.
Dans la barre latérale de gauche, ouvrez Intégrations, puis cliquez sur Salesforce.
Étape 2 : vérifier la connexion
Sur la page de l’intégration Salesforce, vérifiez que le statut Connecté s’affiche en haut de la page.
Étape 3 : configurer l’onglet Général
Dans l’intégration Salesforce, ouvrez l’onglet Général.
Dans Options générales, indiquez si lemlist doit créer les enregistrements manquants dans Salesforce et choisissez sous quelle forme les contacts lemlist doivent y être créés (Prospect ou Contact).
Dans Définir des valeurs par défaut pour les propriétés des nouveaux objets créés dans votre CRM, définissez les valeurs par défaut à appliquer aux nouveaux enregistrements créés par lemlist dans votre CRM (Contact, Piste, Compte ou Opportunité).
Étape 4 : configurer l’onglet Champs
La correspondance des champs détermine quels champs lemlist sont associés à quels champs Salesforce, ainsi que le sens de synchronisation.
Ouvrez l’onglet Champs, puis associez les champs lemlist aux champs Salesforce dans la liste (la correspondance pour les contacts est illustrée ci-dessous).
Choisir le sens de synchronisation pour chaque champ
Pour chaque champ associé, choisissez le sens de synchronisation des données entre lemlist et Salesforce à l’aide de l’icône correspondante (par exemple, une synchronisation dans les deux sens).
Ajouter un champ personnalisé dans lemlist (facultatif)
Dans l’onglet Champs, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
Entrez le Nom du champ, choisissez le Type de champ, puis cliquez sur Créer un champ.
⚠️ Champs non pris en charge : formule, numéro automatique ou récapitulatif de cumul.
⚠️ La correspondance des champs n’est pas rétroactive : seules les données nouvelles ou modifiées sont synchronisées après une modification de la correspondance.
Étape 5 : configurer l’onglet Utilisateurs
Associer les utilisateurs lemlist aux utilisateurs Salesforce permet d’attribuer les enregistrements et les activités enregistrées aux bonnes personnes.
Ouvrez l’onglet Utilisateurs, puis associez chaque utilisateur lemlist à l’utilisateur Salesforce correspondant.
En l’absence de correspondance : si un utilisateur lemlist n’est associé à aucun utilisateur Salesforce, l’intégration utilise l’utilisateur Salesforce défini par défaut pour la connexion.
⚠️ Vous pouvez associer plusieurs utilisateurs lemlist à un même utilisateur Salesforce, mais pas un utilisateur lemlist à plusieurs utilisateurs Salesforce.
Définir la propriété par défaut (en l’absence de correspondance)
Dans l’onglet Utilisateurs, la section Définir la propriété par défaut vous permet de choisir vous-même le propriétaire à utiliser en l’absence de correspondance, pour chaque sens de synchronisation :
CRM → lemlist : choisissez un utilisateur lemlist ou sélectionnez Aucun propriétaire pour laisser les contacts et les entreprises sans propriétaire, plutôt que de les attribuer à un utilisateur par défaut sans vous le signaler.
lemlist → CRM : choisissez un utilisateur Salesforce. Salesforce ne propose pas d’option « Aucun propriétaire » : si nécessaire, créez un utilisateur Salesforce dédié nommé « Aucun propriétaire ».
Ces réglages sont accessibles via l’icône ✏️ de l’onglet Général ou directement dans l’onglet Utilisateurs.
💡 Configuration par défaut : les équipes existantes conservent leur utilisateur par défaut actuel. Pour les nouvelles équipes qui utilisent Salesforce, « Aucun propriétaire » est sélectionné par défaut pour CRM → lemlist ; lemlist → CRM conserve l’utilisateur par défaut.
Étape 6 : configurer la correspondance des activités
La correspondance des activités vous permet de choisir les événements lemlist à enregistrer sous forme d’activités dans Salesforce.
Ouvrez l’onglet Activités, activez ou désactivez les types d’activités selon ce que vous souhaitez synchroniser, puis choisissez comment chaque activité doit être enregistrée dans Salesforce.
Pour modifier le type d’activité Salesforce associé à un élément, cliquez sur le menu déroulant des types d’activités, à droite de la ligne correspondante.
Sélectionnez le type d’activité souhaité dans la liste.
Étape 7 : consulter l’onglet Journaux en cas de problème
L’onglet Journaux permet de vérifier ce qui a été synchronisé et ce qui a échoué, de filtrer les résultats par période et d’actualiser l’affichage.
Ouvrez l’onglet Journaux, sélectionnez une période, puis cliquez sur Rafraîchir.
Étape 8 : consulter l’onglet Appels API
L’onglet Appels API vous permet de suivre l’utilisation de l’API Salesforce et d’ajuster la limite si nécessaire.
Ouvrez l’onglet Appels API pour consulter la limite quotidienne et le nombre d’appels effectués dans la journée.
Cliquez sur Mettre à jour la limite si vous souhaitez modifier la limite configurée.
Étape 9 : configurer la création d’opportunités pour chaque campagne
Les déclencheurs de création d’opportunités se configurent au niveau de chaque campagne, et non dans les paramètres de l’équipe.
Allez dans Paramètres généraux → Intégration CRM, puis sélectionnez les déclencheurs souhaités (par exemple, lorsqu’un prospect répond ou est marqué comme intéressé).
💡 Ne créez des opportunités que pour les actions qui répondent à vos critères de qualification, afin de ne pas encombrer vos pipelines.
Étape 10 : importer des prospects depuis Salesforce
Dans votre campagne, allez dans Prospects → Importer des prospects → Import CRM.
Sélectionnez Salesforce.
Choisissez un filtre de vue (Contact, Piste ou Rapport).
Cliquez sur Importer.
Données importées :
Vue Contact : les champs associés pour les contacts et les champs personnalisés des contacts
Vue Piste : les champs associés pour les pistes et les champs personnalisés des pistes
Vue Rapport : les données importées dépendent du type de rapport (le rapport doit contenir
Lead IDouContact ID)
Enrichissement : lors de l’import, activez l’enrichissement LinkedIn, la recherche d’adresses emails, la recherche de numéros de téléphone ou la vérification des emails.
Étape 11 : éviter les doublons
lemlist recherche les doublons avant de créer des enregistrements.
Pour les pistes et les contacts : vérification de l’email, de l’URL LinkedIn et de la combinaison prénom + nom
Pour les comptes : vérification du domaine et de l’URL LinkedIn
Si une correspondance est trouvée, lemlist associe les données à l’enregistrement existant au lieu de créer un doublon.
Étape 12 : renseigner les champs obligatoires
Si vous synchronisez vos contacts en tant que Prospects, Salesforce exige le champ Entreprise.
lemlist le renseigne automatiquement à partir de :
L’expérience professionnelle la plus récente du contact
Ou l’expérience marquée comme « principale »
Comment vérifier que tout fonctionne ?
✓ Le statut Connecté s’affiche sur la page de l’intégration Salesforce
✓ Les correspondances des champs et des utilisateurs sont configurées dans leurs onglets respectifs
✓ Les activités apparaissent dans Salesforce selon les réglages de l’onglet Activités
✓ L’onglet Journaux affiche les synchronisations réussies et les éventuels échecs
✓ L’onglet Appels API affiche votre consommation actuelle
Problèmes courants et solutions
La connexion échoue → Utilisez un compte administrateur Salesforce et vérifiez que l’accès à l’API est activé.
Les champs ne se synchronisent pas → Vérifiez la correspondance des champs et le sens de synchronisation, puis patientez quelques minutes. N’oubliez pas : les modifications de correspondance ne sont pas rétroactives.
Impossible d’associer un champ → Le type de champ Salesforce n’est peut-être pas pris en charge (formule, numéro automatique ou récapitulatif de cumul). Utilisez un autre type de champ.
Les activités sont attribuées au mauvais utilisateur → Vérifiez l’onglet Utilisateurs. Pour les utilisateurs sans correspondance, le réglage choisi dans Définir la propriété par défaut s’applique : vérifiez à la fois les correspondances entre utilisateurs et les menus déroulants des propriétaires par défaut.
Vous avez besoin d’une trace des opérations → Consultez l’onglet Journaux et actualisez l’affichage après avoir sélectionné la bonne période.
Bonnes pratiques
Commencez par l’essentiel : associez d’abord uniquement les champs indispensables (nom, email).
Faites d’abord un test : lancez une petite campagne pour vérifier que les enregistrements et les activités apparaissent comme prévu.
Consultez régulièrement les journaux : utilisez l’onglet Journaux pour repérer rapidement les problèmes de correspondance ou d’autorisations.
Surveillez l’utilisation de l’API : consultez l’onglet Appels API pour éviter d’atteindre les limites de Salesforce lorsque vous synchronisez de gros volumes de données.