Objetivo de aprendizaje
Al final de este tutorial, sabrás cómo conectar tu cuenta de Salesforce a lemlist, elegir cómo se crean tus contactos en tu CRM y verificar que todo está activo, para que tus datos de prospección empiecen a sincronizarse automáticamente desde el primer día.
¿Por qué es importante?
Sin un CRM conectado, la actividad de prospección solo existe en lemlist y el resto de tu equipo de ventas no la ve. Al conectar Salesforce, cada email enviado, abierto, con clic o respondido se registra automáticamente en el Lead o el contacto correcto. Tu equipo tiene visibilidad completa del pipeline sin registros manuales, y no se pierde ninguna oportunidad porque alguien olvidó actualizar Salesforce.
Requisitos previos
Una cuenta de lemlist con acceso de administrador
Una cuenta de Salesforce con acceso de administrador y el acceso a la API activado
No debes estar en Salesforce Essentials: el acceso a la API no está disponible en ese plan
Fase 1: Conecta tu cuenta de Salesforce
Paso 1: Abre la integración con Salesforce
Ve a los ajustes del equipo para encontrar la integración con Salesforce. Es una conexión a nivel de equipo: una sola configuración cubre todas las campañas y a todos los miembros del equipo.
Haz clic en tu nombre o avatar en la esquina inferior izquierda y selecciona Settings.
En la barra lateral izquierda, ve a Integrations y haz clic en Salesforce.
Paso 2: Confirma la conexión
Después de completar el flujo OAuth de Salesforce, busca el estado Connected en la parte superior de la página. Esto confirma que lemlist tiene el acceso que necesita para leer y escribir en tu organización de Salesforce.
Fase 2: Configura cómo se sincronizan los registros
Paso 3: Elige el tipo de registro
En General options, decide si lemlist debe crear automáticamente en Salesforce los registros que falten y si los contactos deben sincronizarse como Leads o como Contacts. Si tu flujo de trabajo de Salesforce usa la conversión de Leads, sincroniza como Leads. Si tu equipo trabaja directamente con Contacts y Accounts, elige Contacts.
En General options, elige si lemlist debe crear en Salesforce los registros que falten y cómo deben crearse los contactos (Lead o Contact).
Paso 4: Define los valores por defecto de las propiedades
En Set default properties values, define los valores por defecto de los campos para los nuevos registros del CRM que crea lemlist. Si aquí defines Lead Source = "lemlist" o "Cold Outreach", siempre podrás filtrar tu CRM para ver exactamente lo que ha generado tu pipeline de prospección.
En Set default properties values of new added records, define los valores por defecto que deben aplicarse a los nuevos registros creados por lemlist (Contact, Lead, Account u Opportunity).
Si sincronizas los contactos como Leads, Salesforce exige un campo Company. lemlist lo rellena automáticamente a partir de la experiencia más reciente del contacto en una empresa o de la marcada como principal.
Ejemplo práctico
Un equipo de 5 SDR conecta Salesforce en menos de 20 minutos. Sincronizan los contactos como Leads (su flujo de trabajo convierte los Leads después de una demo) y definen Lead Source = "Cold Outreach" como valor por defecto. A partir de ese momento, cada respuesta que genera un nuevo Lead en Salesforce queda etiquetada, visible en la cola del SDR y lista para la conversión. Ninguna introducción manual de datos en el CRM.
Solución de problemas
La conexión falla durante la autorización
Causa: Faltan permisos de administrador de Salesforce o el acceso a la API no está activado en tu organización.
Confirma que has iniciado sesión en Salesforce como administrador
Comprueba que el acceso a la API está activado en los ajustes de la organización de Salesforce
Salesforce Essentials no incluye acceso a la API: tendrás que cambiar a un plan superior
Error del campo Company al sincronizar como Leads
Causa: Salesforce exige un valor de Company para los Leads, y es posible que el contacto no tenga datos de empresa en lemlist.
Añade los datos de empresa al contacto en lemlist antes de que se active la próxima sincronización
lemlist rellena automáticamente Company a partir de la experiencia más reciente o principal del contacto en una empresa
No encuentras la sección Integrations en lemlist
Causa: Es posible que no tengas acceso de administrador en lemlist.
Asegúrate de haber iniciado sesión como administrador de lemlist
Contacta con el administrador de tu espacio de trabajo si la sección Integrations no aparece