Al final de este tutorial, sabrás cómo generar un email de seguimiento a partir de una llamada completada, cambiar el idioma del email, editar el borrador en el editor integrado, enviarlo directamente y crear una tarea de seguimiento desde el flujo de trabajo de la llamada.
Hacer un seguimiento rápido después de una llamada te ayuda a mantener el impulso mientras la conversación sigue fresca. Con la función Follow-up, puedes convertir la información de la llamada en un email listo para enviar con un solo clic, en lugar de escribirlo desde cero.
Importante: la generación de seguimientos con IA solo está disponible para llamadas que duran al menos 30 segundos.
¿Por qué es importante?
Los emails manuales después de una llamada ralentizan a los representantes de ventas y a menudo provocan que se olviden seguimientos. Los seguimientos generados con IA te ayudan a responder más rápido, ser fiel a lo que se dijo en la conversación y revisar, editar y enviar con más facilidad un email cuidado con los próximos pasos.
Requisitos previos
Ya deberías saber cómo acceder a tu espacio de trabajo de Calls.
Ya deberías haber completado una llamada grabada que haya durado al menos 30 segundos.
Ya deberías tener configurado el envío de emails en tu espacio de trabajo si quieres enviar el seguimiento de inmediato.
Lección principal: flujo de trabajo paso a paso
Fase 1: Abre la llamada completada
Ve a tu lista de llamadas y abre el registro de la llamada.
Ve a Calls en la barra lateral izquierda y selecciona la llamada que quieres revisar. Se abrirá la ventana modal de la llamada, donde están disponibles los resúmenes, las transcripciones y las acciones de seguimiento.
Fase 2: Genera un seguimiento desde la ventana modal de la llamada
Busca la sección Suggested follow-up y genera el email.
En la ventana modal de la llamada, abre la pestaña Call insights y desplázate hasta Suggested follow-up. Haz clic en Generate follow-up para crear un borrador con IA basado en la transcripción y la información de la llamada. Es la forma más rápida de obtener un asunto y un cuerpo sin escribirlos manualmente.
Revisa el email generado y elige el idioma adecuado.
Tras la generación, el seguimiento aparece directamente en la ventana modal de la llamada. Puedes usar el menú desplegable de idioma para cambiar el idioma del resultado y el icono de actualizar para volver a generar el contenido si es necesario. Esto es útil cuando quieres que el mensaje esté en el idioma del contacto o cuando quieres otra versión del borrador.
Vuelve a generar el seguimiento si quieres una nueva variante.
Haz clic en el icono de actualizar junto al selector de idioma para generar otra versión del email. Esto te ayuda cuando el primer borrador se acerca a lo que buscas, pero quieres mejorar la redacción o probar otro enfoque antes de enviarlo.
Fase 3: Edita o envía el email
Elige si quieres enviarlo de inmediato o abrir el editor.
Si el borrador te parece bien, puedes enviarlo enseguida. Si quieres más control, haz clic en Open to edit para abrir el editor integrado, que funciona como el editor de emails habitual. Es la mejor opción cuando necesitas personalizar la redacción, revisar el asunto o añadir destinatarios.
Edita el mensaje con todas las herramientas del editor.
En el modo de edición, puedes cambiar el remitente, ajustar el asunto, reescribir el cuerpo, añadir destinatarios en Cc y usar las herramientas estándar de formato y contenido disponibles en el editor. Así tienes la misma flexibilidad que con un borrador de email normal, pero partiendo del texto generado con IA.
Envía el seguimiento.
Cuando estés conforme con el contenido, haz clic en Send follow-up. Así puedes actuar de inmediato mientras el contexto de la llamada sigue claro, lo que mejora la rapidez y la coherencia de tus respuestas.
Fase 4: Crea una tarea de seguimiento desde el flujo de trabajo de la tarea de llamada
Activa la creación automática de tareas de seguimiento mientras gestionas la tarea de llamada.
Desde la vista de la tarea de llamada, activa Auto-generate a follow-up email task. Cuando está activado, lemlist crea una tarea de seguimiento para el usuario que hizo la llamada, junto con la sugerencia generada con IA. Esto es útil cuando no quieres enviar el email de inmediato, pero sí quieres dejar registrada una próxima acción clara para más adelante.
Revisa la tarea de seguimiento creada desde la ventana modal de la llamada.
Una vez creada la tarea, el seguimiento aparece en la ventana modal de la llamada, en Follow-up task. Así tienes un recordatorio visible vinculado al registro de la llamada y el próximo paso sigue conectado con la conversación original.
Aplicación práctica
Un flujo de trabajo sencillo y eficaz para los representantes de ventas es:
Completar una llamada de descubrimiento o de demo de más de 30 segundos.
Abrir la ventana modal de la llamada justo después de la conversación.
Generar el seguimiento con IA y revisar los próximos pasos propuestos.
Enviarlo enseguida o abrirlo en el editor para personalizarlo.
Si todavía no está listo para enviarlo, crear una tarea de seguimiento para que no se pase nada por alto.
Ejemplo de uso: tras una llamada positiva, un representante de ventas genera un email de seguimiento que resume la conversación, confirma los próximos pasos acordados y lo envía en cuestión de minutos. Si el contacto necesita un mensaje más adaptado o hay que poner en copia a personas internas implicadas, el representante abre el borrador en el editor integrado, cambia la redacción, añade destinatarios en Cc y lo envía desde ahí.
Buenas prácticas
Genera el email justo después de la llamada para que el contexto siga fresco.
Revisa el borrador antes de enviarlo, sobre todo los nombres, los compromisos y los plazos.
Usa el selector de idioma cuando tu contacto prefiera otro idioma.
Usa Open to edit en las oportunidades de mayor valor, donde una personalización adicional puede mejorar las respuestas.
Usa las tareas de seguimiento cuando el email deba enviarse más tarde o deba enviarlo el responsable de la llamada tras una revisión interna.
Solución de problemas y errores frecuentes
Problema: el botón Generate follow-up no aparece o no está disponible
Causa: la llamada dura menos que el mínimo necesario para la IA.
Solución:
Comprueba la duración de la llamada en el registro de la llamada.
Asegúrate de que la llamada haya durado al menos 30 segundos.
Vuelve a intentarlo con una llamada completada que cumpla el requisito.
Problema: el borrador generado no está en el idioma correcto
Causa: el idioma de generación por defecto no coincide con el idioma que quieres para el seguimiento.
Solución:
Usa el menú desplegable de idioma en la sección de seguimiento.
Selecciona el idioma correcto.
Vuelve a generar el borrador si es necesario para obtener una nueva versión en ese idioma.
Problema: el borrador está bien, pero no está listo para enviarse tal cual
Causa: la IA ha creado un buen primer borrador, pero necesitas más personalización.
Solución:
Haz clic en Open to edit.
Ajusta el asunto y el cuerpo.
Añade destinatarios en Cc u otro formato antes de enviarlo.
Problema: un representante de ventas olvidó enviar el seguimiento después de la llamada
Causa: el email no se envió de inmediato y no había ningún recordatorio.
Solución:
Activa Auto-generate a follow-up email task en el flujo de trabajo de la tarea de llamada.
Revisa la tarea creada en la ventana modal de la llamada.
Usa la tarea como la próxima acción de la que haces seguimiento.
Resumen
La función Follow-up ayuda a los representantes de ventas a pasar de la conversación a la acción en solo unos clics. En las llamadas que cumplen el requisito de al menos 30 segundos, puedes generar un email con IA desde la ventana modal de la llamada, cambiar de idioma, editarlo en un editor integrado completo, enviarlo directamente o crear una tarea de seguimiento para que no se pierda ningún próximo paso.