Objetivo de aprendizaje
Al final de esta guía, sabrás cómo asignar tareas a los miembros del equipo desde la sección Tareas, entenderás cuándo es útil asignar tareas y podrás gestionar quién es responsable de cada tarea para coordinar mejor al equipo.
¿Por qué es importante?
La asignación de tareas reparte la carga de trabajo en tu equipo y garantiza que la persona adecuada se encargue de cada seguimiento. Sin asignación:
Las tareas se acumulan en una sola persona
No se aprovechan bien las habilidades de cada persona
Los seguimientos se retrasan
Con la asignación de tareas:
Equilibra la carga de trabajo – Reparte las tareas de forma equitativa entre los miembros del equipo
Aprovecha la experiencia de cada persona – Asigna las llamadas a los closers y las tareas de LinkedIn a los SDR
Mejora la responsabilidad – Cada tarea tiene un responsable claro
Mejora la coordinación – Todos saben de qué son responsables
Requisitos previos
Antes de asignar tareas:
Tienes miembros del equipo en tu espacio de trabajo de lemlist
Hay tareas en la sección Tareas (procedentes de campañas o creadas manualmente)
Tienes permiso para asignar tareas (algunos roles pueden tener restricciones)
Lección principal: asignar una tarea
Paso 1: Ve a la sección Tareas
Haz clic en Tasks en el menú de la izquierda para abrir tu lista de tareas.
Paso 2: Selecciona la tarea y haz clic en Change owner
Marca la casilla junto a la tarea que quieres asignar y haz clic en Change owner en la barra de acciones inferior.
Paso 3: Elige al miembro del equipo
En la lista de responsables, selecciona al miembro del equipo al que quieres asignar la tarea.
Paso 4: Confirma la asignación
La tarea queda asignada al miembro del equipo seleccionado.
La verá en su sección Tareas y podrá completarla.
¿Cuándo asignar tareas?
Asignar a los SDR:
Connection requests de LinkedIn
Seguimientos por mensaje de LinkedIn
Llamadas de calificación inicial
Asignar a los Account Executives:
Llamadas de demostración
Seguimientos de propuestas
Negociaciones de contratos
Asignar a Customer Success:
Tareas de Onboarding
Llamadas de control
Recordatorios de renovación
Asignar por territorio:
Asigna los Leads de regiones específicas a los comerciales que cubren esas zonas
Asignar por idioma:
Asigna las tareas a los miembros del equipo que hablan el idioma del Lead
Solución de problemas
Problema: No veo a los miembros del equipo al cambiar el responsable
Solución:
Verifica que los miembros del equipo estén añadidos a tu espacio de trabajo de lemlist (Settings → Team)
Verifica que el miembro del equipo en cuestión tenga acceso con un asiento activo
Comprueba que tienes permiso para asignar tareas a otras personas
Actualiza la página e inténtalo de nuevo
Problema: La tarea no aparece en la sección Tasks del miembro del equipo asignado
Solución:
Confirma que el cambio se guardó: vuelve a abrir la lista de tareas y verifica que el responsable sea la persona correcta
Pide al miembro del equipo que actualice su sección Tasks
Verifica que el miembro del equipo haya iniciado sesión en el espacio de trabajo correcto de lemlist
Problema: Necesito reasignar una tarea
Solución:
Vuelve a seleccionar la tarea en la lista de Tasks
Haz clic en Change owner
Selecciona a otro miembro del equipo (o selecciónate a ti mismo para recuperarla)
Consejos de optimización
Crea reglas de asignación: documenta qué tipos de tareas van a qué miembros del equipo (p. ej., todas las tareas de llamada a los AE y todas las tareas de LinkedIn a los SDR).
Revisa las asignaciones de tareas a diario: los responsables de equipo deberían comprobar el reparto de tareas para asegurarse de que la carga de trabajo esté equilibrada en todo el equipo.
Usa la asignación masiva (si está disponible): si necesitas asignar varias tareas similares, selecciona varias tareas y usa Change owner para asignarlas a la vez.
Avisa a los miembros del equipo: cuando asignes tareas de alta prioridad, envía un mensaje rápido por Slack o un email al miembro del equipo para que sepa que debe revisar su sección Tasks.
Haz seguimiento de las tasas de finalización: supervisa qué miembros del equipo completan las tareas a tiempo y cuáles necesitan apoyo o formación.
Reasigna las tareas estancadas: si una tarea pasa demasiado tiempo sin asignar o sin completar, reasígnala para garantizar que se haga el seguimiento.
Combínalo con campañas: al crear campañas, asigna de antemano las secuencias a miembros concretos del equipo para que las tareas se asignen automáticamente a la persona adecuada.