Objetivo de aprendizaje
Al final de esta guía, sabrás cómo acceder a la sección Tasks y usarla, crear y guardar vistas filtradas, entender cómo se crean las tareas a partir de las secuencias, crear tareas independientes, gestionar las tareas una por una o de forma masiva, y revisar el trabajo completado o ignorado.
¿Por qué es importante?
Tasks te ayuda a mantener organizados en un solo lugar los seguimientos, las llamadas, las acciones de LinkedIn y la prospección manual, para que no se te escape nada.
En Tasks, puedes:
Encontrar exactamente el trabajo que necesitas hacer con filtros detallados
Guardar vistas reutilizables para flujos de trabajo recurrentes
Gestionar de forma más eficiente las colas de tareas personales o del equipo
Seguir el progreso de las tareas pendientes, próximas, pausadas, completadas e ignoradas
Requisitos previos
Antes de usar la sección Tasks:
Tienes campañas con secuencias en curso que incluyen tareas manuales, llamadas o activadores condicionales
Conoces los tipos de tarea – Email, LinkedIn, llamadas, WhatsApp, SMS y tareas manuales
¿Dónde encontrar la sección Tasks?
Ve al Main Menu en el lado izquierdo de tu dashboard de lemlist, haz clic en Tasks y usa las pestañas de vistas de la parte superior para abrir la lista de tareas con la que quieres trabajar.
¿Para qué sirve la sección Tasks?
La sección Tasks reúne todas las acciones necesarias para continuar tu prospección, entre ellas:
Llamadas – Llamadas programadas a prospectos
Tareas manuales – Acciones como comentarios en LinkedIn, seguimientos personalizados y recordatorios internos
Trabajo por canal – Email, LinkedIn, WhatsApp, SMS y más
Trabajo generado por secuencias – Tareas que se crean cuando un Lead llega a una etapa de una campaña
Puedes organizar las tareas por:
✔️ Vistas guardadas
✔️ Task type (Calls, Emails, LinkedIn, WhatsApp, SMS, Manual)
✔️ Status (Due, Upcoming, Paused, Ignored, Done)
✔️ Campos de Task, Contact y Company
✔️ Tus campos personalizados, si están habilitados en tu espacio de trabajo
Crea filtros precisos
Usa Filters para acotar tu lista de tareas con criterios detallados.
Los filtros están organizados en grupos claros para que puedas refinar las tareas según lo que más te importe:
Task – título, tipo, estado, prioridad y estado de lectura de la tarea, fecha de vencimiento, propietario, puntuación del Lead y campaña de origen
Contact – nombre, email, teléfono, cargo, propietario, ubicación, hora local, origen, señales, estado del Lead y más
Company – nombre de la empresa, dominio, sector, tamaño, ubicación, propietario, estado y más
Por ejemplo, para filtrar por tipo de tarea, elige Task type en el selector de propiedades.
Luego, haz clic en Select value y elige uno o varios tipos de tarea para aplicar el filtro.
Cada filtro se convierte en una etiqueta editable, así que puedes cambiar rápidamente el operador o los valores seleccionados sin tener que volver a crear el filtro desde cero.
Filtros avanzados
Si necesitas más control que un simple filtro que exige que se cumplan todas las condiciones, usa Advanced filters para combinar condiciones con la lógica AND y OR.
Esto es útil para flujos de trabajo como:
Due: tareas en las que el sector del contacto es SaaS
Tareas asignadas a un propietario específico OR vinculadas a un segmento de empresas específico
Tareas manuales de una rama de campaña junto con una condición de empresa o de contacto que coincida
Los filtros avanzados te permiten crear grupos anidados en lugar de depender solo de un filtrado simple de una línea.
Filtra por campos personalizados
Si el filtrado por campos personalizados está habilitado para tu equipo, tus campos personalizados de Contact y Company aparecen directamente en el selector de filtros.
Esto te permite filtrar las tareas con los mismos datos que usas en el resto de tu espacio de trabajo, incluidos los valores sincronizados con el CRM.
Los operadores disponibles dependen del tipo de campo personalizado:
Number – igual a, distinto de, mayor que, menor que, entre, vacío, no vacío
Date – antes de, después de, entre, vacío, no vacío
Select – es alguno de, no es ninguno de
User – filtrar por miembro del equipo
Text / phone – es, no es, empieza por, vacío, no vacío
Yes/No – verdadero o falso
Estos mismos campos también se pueden mostrar como columnas en la tabla de Tasks.
Guarda vistas para el trabajo recurrente
En lugar de volver a crear la misma configuración de filtros cada día, guárdala como una vista.
Haz clic en + junto a tus pestañas de vistas para abrir la lista completa de vistas. Desde ahí, puedes explorar las vistas existentes o crear una nueva.
Haz clic en Create view para crear una nueva vista guardada.
Introduce un nombre y un icono para la vista y, luego, elige si la vista es visible para Only me o Everyone.
Las vistas guardadas te ayudan a:
Tener a un clic las listas de tareas que más usas
Reutilizar los mismos filtros sin volver a crearlos
Mantener un orden y un diseño de columnas distintos para cada vista
Ver un recuento de tareas en tiempo real en cada pestaña de vista
Ordena y elige tus columnas
Cada vista guardada conserva su propio orden y su propio diseño de columnas, así que al cambiar de vista también puede cambiar el orden de las tareas y las columnas que ves.
Cualquier campo por el que puedas filtrar también se puede mostrar como columna, incluidos los campos personalizados compatibles. Esto facilita crear vistas en torno a la información exacta con la que tu equipo necesita trabajar.
Guarda un diseño de columnas en una vista
Al mostrar, ocultar, reordenar o bloquear una columna en una pestaña, aparece una barra de cambios sin guardar, igual que con los filtros. Desde ahí puedes:
Save – conservar el diseño en esa vista
Save for everyone – aplicar el diseño a todo el equipo en una vista compartida
Discard changes – restaurar las columnas guardadas de la vista
Save as new view – llevar tus columnas a una nueva vista
En una vista predeterminada de lemlist, solo están disponibles Discard changes y Save as new view. Si quieres tus propias columnas en una vista compartida o predeterminada de lemlist, duplícala con Save as new view.
Recently completed muestra Handled on y Handled by de forma predeterminada.
El ancho de las columnas sigue siendo un ajuste personal y nunca se comparte con los miembros del equipo.
Calls, Companies y las listas del CRM siguen usando un único diseño de columnas en todas sus pestañas.
¿Cómo se crean las tareas?
Automáticamente a partir de las secuencias
Las tareas se generan automáticamente cuando tu secuencia llega a una etapa que requiere una acción manual.
Para ver o editar una etapa de tarea, abre Campaigns desde el menú de la izquierda y selecciona la campaña que quieres editar.
En el constructor de secuencias, haz clic en la etapa Manual task para abrir su panel de configuración.
Si quieres convertir una etapa existente en una tarea, haz clic en la etapa, abre el menú desplegable del tipo de etapa y selecciona Manual step.
Una vez añadida, la etapa Manual task aparece directamente en tu secuencia y crea una tarea cuando los Leads llegan a ese punto.
Desde la configuración de la tarea, define a quién se asigna, añade un título e incluye las notas o instrucciones necesarias para completar el trabajo.
Activadas por acciones de los Leads
Algunas secuencias también pueden crear tareas según la actividad de los Leads. Por ejemplo, puedes colocar una Manual task en una rama condicional para que la tarea se cree solo cuando un Lead cumpla esa condición.
Crea tareas independientes
Puedes crear una tarea aunque no esté vinculada a una etapa de una secuencia. Esto es útil para seguimientos rápidos, recordatorios o acciones de prospección puntuales.
Paso 1: Abre la ventana modal de creación de tareas
Ve a Tasks y haz clic en Create task.
Paso 2: Completa los detalles de la tarea
En Create new task, define el Task type, elige un Associated record si es necesario, selecciona el Owner, establece la Priority, añade la Due date & time y, por último, completa los campos Title y Instruction.
Decide si actuar sobre una tarea
Puedes completar una tarea cuando el trabajo esté hecho o ignorarla si ya no requiere ninguna acción.
Abre una tarea y usa el botón de acción de la parte inferior para completarla. Según el tipo de tarea, puede aparecer como Mark as done o Send & mark done.
Si no quieres realizar la tarea, usa la acción Ignore desde la vista de la tarea, cuando esté disponible.
Acciones masivas
Gestiona varias tareas a la vez con las acciones masivas.
Selecciona las tareas con las casillas de verificación y, luego, usa la barra de acciones masivas para Mark as done, Ignore, Reschedule, Change owner o Set priority.
Consulta el historial de tareas
Puedes revisar las tareas ya procesadas directamente en Tasks, incluido el trabajo completado e ignorado.
Ve a Tasks, abre el filtro Status y selecciona los estados que quieres mostrar, como Done y Ignored, y aplica el filtro.
Solución de problemas
Problema: No se están creando tareas a partir de mi secuencia
Solución:
Verifica que la secuencia incluya una etapa que cree una tarea, como una etapa Manual task
Comprueba que la campaña esté activa y que los Leads hayan llegado a esa etapa
Abre la etapa de la tarea y confirma que el responsable, el título y las notas estén completados correctamente
Problema: No puedo crear una tarea independiente
Solución:
Asegúrate de crearla desde Tasks → Create task
Comprueba que los campos obligatorios, como Title y Due date & time, estén completados
Actualiza la página y vuelve a intentarlo
Problema: Las acciones masivas no funcionan
Solución:
Confirma que haya al menos una tarea seleccionada
Comprueba si las tareas seleccionadas admiten la acción que quieres aplicar
Problema: Mis columnas cambiaron al cambiar de pestaña
Solución:
Es lo esperado: ahora cada vista tiene su propio diseño de columnas
Configura las columnas que quieres en esa pestaña y, luego, haz clic en Save en la barra de cambios sin guardar
En una vista compartida o predeterminada de lemlist, usa Save as new view para conservar tu propia configuración de columnas
Consejos de optimización
Guarda tus colas de tareas recurrentes: Crea vistas para los flujos de trabajo que revisas cada día y así no tendrás que volver a crear los filtros una y otra vez.
Filtra por algo más que el tipo de tarea: Usa filtros de contacto, de empresa y de campos personalizados para trabajar primero en las tareas de mayor valor.
Agrupa el trabajo similar: Agrupa las llamadas, los emails, las tareas de LinkedIn o las acciones manuales para ejecutarlas más rápido.
Usa las acciones masivas para hacer limpieza: Cuando varias tareas necesiten la misma acción, actualízalas todas a la vez.
Revisa con regularidad el trabajo completado e ignorado: Esto ayuda con los informes, la visibilidad del equipo y el control de calidad de los seguimientos.
Escribe instrucciones claras: En las tareas manuales, usa títulos y notas específicos para que el responsable sepa exactamente qué hacer.
Si algunas opciones de filtrado o de vistas se ven diferentes en tu espacio de trabajo, es posible que tu equipo aún no tenga habilitadas todas las funciones. Contacta con el equipo de asistencia para obtener más información.