Ce que vous allez apprendre
À la fin de ce tutoriel, vous saurez connecter votre compte Salesforce à lemlist, définir comment vos contacts sont créés dans votre CRM et vérifier que tout fonctionne. Vos données de prospection se synchroniseront ainsi automatiquement dès le premier jour.
Pourquoi c’est important
Sans connexion au CRM, votre activité de prospection reste uniquement dans lemlist, sans être visible pour le reste de votre équipe commerciale. Une fois Salesforce connecté, toute l’activité liée aux Emails (envois, ouvertures, clics et réponses) est automatiquement enregistrée sur la fiche du bon prospect ou contact. Votre équipe dispose ainsi d’une vue complète du pipeline, sans saisie manuelle, et aucune opportunité ne vous échappe parce que quelqu’un a oublié de mettre Salesforce à jour.
Avant de commencer
Un compte lemlist avec des droits d’administration
Un compte Salesforce avec des droits d’administration et l’accès à l’API activé
Vous ne devez pas utiliser Salesforce Essentials : cette offre ne donne pas accès à l’API
Partie 1 : connecter votre compte Salesforce
Étape 1 : accéder à l’intégration Salesforce
Rendez-vous dans les paramètres de votre équipe pour accéder à l’intégration Salesforce. La connexion est commune à toute l’équipe : une seule configuration suffit pour l’ensemble des campagnes et des membres.
Cliquez sur votre nom ou votre avatar en bas à gauche, puis sélectionnez Paramètres.
Dans le menu de gauche, accédez à Intégrations, puis cliquez sur Salesforce.
Étape 2 : vérifier la connexion
Une fois la procédure d’autorisation OAuth de Salesforce terminée, vérifiez que le statut Connecté s’affiche en haut de la page. Ce statut confirme que lemlist dispose des autorisations de lecture et d’écriture nécessaires dans votre organisation Salesforce.
Partie 2 : configurer la synchronisation des enregistrements
Étape 3 : choisir le type d’enregistrement
Dans la section Options générales, indiquez si lemlist doit créer automatiquement les enregistrements manquants dans Salesforce et si vos contacts doivent être synchronisés en tant que Pistes ou Contacts. Si vous utilisez la conversion des pistes dans Salesforce, choisissez Pistes. Si votre équipe travaille directement avec les contacts et les comptes, choisissez Contacts.
Dans la section Options générales, indiquez si lemlist doit créer les enregistrements manquants dans Salesforce et choisissez comment créer les contacts (Piste ou Contact).
Étape 4 : définir les valeurs par défaut des propriétés
Dans la section Définir les valeurs par défaut des propriétés, choisissez les valeurs à attribuer par défaut aux nouveaux enregistrements que lemlist crée dans votre CRM. En indiquant « lemlist » ou « Cold Outreach » dans le champ Origine de la piste (Lead Source), vous pourrez à tout moment filtrer votre CRM pour voir précisément les résultats de votre prospection.
Dans la section Définir des valeurs par défaut pour les propriétés des nouveaux objets créés dans votre CRM, renseignez les valeurs à appliquer par défaut aux nouveaux enregistrements créés par lemlist (Contact, Piste, Compte ou Opportunité).
Si vous synchronisez les contacts en tant que pistes, Salesforce exige que le champ Entreprise soit renseigné. lemlist le remplit automatiquement avec l’entreprise associée à l’expérience professionnelle la plus récente du contact, ou à celle définie comme principale.
Exemple concret
Une équipe de 5 SDR connecte Salesforce en moins de 20 minutes. Elle synchronise ses contacts en tant que pistes, car elle les convertit après une démonstration. Elle définit « Cold Outreach » comme valeur par défaut du champ Origine de la piste. Dès lors, à chaque réponse qui entraîne la création d’une piste dans Salesforce, celle-ci reçoit cette valeur, apparaît dans la file d’attente du SDR et est prête à être convertie. Aucune saisie manuelle dans le CRM.
Problèmes courants et solutions
La connexion échoue lors de l’autorisation
Cause : vous n’avez pas les droits d’administration Salesforce nécessaires, ou l’accès à l’API n’est pas activé dans votre organisation.
Vérifiez que vous êtes connecté à Salesforce avec un compte administrateur
Vérifiez que l’accès à l’API est activé dans les paramètres de votre organisation Salesforce
L’offre Salesforce Essentials n’inclut pas l’accès à l’API : vous devrez passer à une offre supérieure
Erreur sur le champ Entreprise lors de la synchronisation en tant que pistes
Cause : le champ Entreprise est obligatoire pour les pistes dans Salesforce, et les informations sur l’entreprise du contact ne sont peut-être pas renseignées dans lemlist.
Renseignez les informations sur l’entreprise du contact dans lemlist avant la prochaine synchronisation
lemlist remplit automatiquement le champ Entreprise à partir de l’expérience professionnelle la plus récente du contact ou de celle définie comme principale
La section Intégrations est introuvable dans lemlist
Cause : vous n’avez peut-être pas les droits d’administration dans lemlist.
Vérifiez que vous êtes connecté à lemlist avec un compte administrateur
Contactez l’administrateur de votre espace de travail si la section Intégrations n’est pas visible