Ce que vous allez apprendre
À la fin de ce tutoriel, vous saurez configurer la création automatique d’opportunités Salesforce lorsque vos prospects franchissent des étapes clés dans vos campagnes lemlist. Les prospects qualifiés rejoindront ainsi directement votre pipeline, sans saisie manuelle.
Pourquoi c’est important
La création manuelle d’opportunités est l’une des causes les plus fréquentes d’un pipeline incomplet. Lorsqu’un prospect répond ou est marqué comme intéressé, c’est un vrai signal d’achat : ce signal devrait immédiatement se traduire par une opportunité que vous pouvez suivre dans Salesforce. En automatisant cette étape, vous vous assurez que chaque prospect qualifié est pris en compte, attribué au bon commercial et visible dans votre pipeline dès qu’il manifeste une intention d’achat.
Avant de commencer
Vous avez connecté lemlist à Salesforce (voir Connecter lemlist à Salesforce).
Vous avez une campagne lemlist active avec des prospects en cours de séquence.
L’utilisateur Salesforce connecté dispose de l’autorisation de création sur l’objet Opportunité.
Partie 1 : configurer les déclencheurs de création d’opportunités
Étape 1 : ouvrir les paramètres CRM de la campagne
La création d’opportunités se configure dans chaque campagne, et non dans les paramètres généraux de l’intégration. Vous pouvez ainsi choisir précisément quelles campagnes doivent alimenter votre pipeline : une campagne de notoriété en haut du tunnel de vente ne devrait probablement pas créer d’opportunités, alors qu’une campagne ciblant des comptes précis devrait en créer.
Ouvrez votre campagne → Paramètres de la campagne → Intégration CRM.
Étape 2 : choisir les déclencheurs
Choisissez les actions des prospects qui doivent déclencher la création d’une opportunité Salesforce. C’est le choix le plus important de cette configuration : des critères trop larges créent des opportunités sans intérêt et encombrent votre pipeline. À l’inverse, des critères trop restrictifs laissent des prospects qualifiés sans suivi.
Réponse reçue : une opportunité est créée lorsque le prospect répond, quelle que soit l’étape de la campagne. Ce déclencheur convient aux campagnes où l’intention d’achat est forte et où toute réponse indique un intérêt.
Marqué comme intéressé : une opportunité est créée uniquement lorsqu’un commercial qualifie manuellement le prospect. C’est le choix le plus sûr : une validation humaine est nécessaire avant d’ajouter une opportunité au pipeline.
Évitez de déclencher la création d’opportunités à partir de signaux d’intérêt faibles, comme les ouvertures d’emails ou les clics sur des liens. Cela encombre Salesforce et rend vos prévisions commerciales peu fiables.
Partie 2 : vérifier le résultat dans Salesforce
Étape 3 : tester la configuration avec un prospect connu
Avant d’appliquer cette configuration à vos campagnes en cours, testez-la en effectuant manuellement l’action choisie. Marquez un prospect de test comme intéressé dans lemlist, puis vérifiez dans Salesforce que l’opportunité a bien été créée avec le bon propriétaire, à la bonne étape et associée au bon contact ou prospect.
Exemple concret
Une équipe commerciale choisit uniquement le déclencheur « Marqué comme intéressé ». Lorsqu’un SDR qualifie un prospect après une réponse positive, il le marque comme intéressé dans lemlist. Une opportunité Salesforce est alors créée instantanément et attribuée à ce SDR. Le pipeline de l’AE reste ainsi propre : seuls les prospects réellement qualifiés y apparaissent comme opportunités, et aucun signal automatique ne crée d’opportunité sans validation humaine.
Problèmes courants et solutions
Aucune opportunité n’est créée dans Salesforce
Cause possible : le déclencheur n’est pas activé ou l’utilisateur Salesforce connecté n’a pas l’autorisation de créer des opportunités.
Ouvrez Paramètres de la campagne → Intégration CRM et vérifiez que le déclencheur est activé.
Consultez l’onglet Journaux de l’intégration Salesforce pour repérer les erreurs liées à la création d’opportunités.
Vérifiez que l’utilisateur Salesforce connecté dispose de l’autorisation de création sur l’objet Opportunité.
Des opportunités sont créées en double
Cause : le même prospect passe par plusieurs campagnes dans lesquelles la création d’opportunités est activée, ou le même déclencheur s’exécute plusieurs fois.
Vérifiez dans quelles campagnes la création d’opportunités est activée et désactivez-la là où elle n’est pas nécessaire.
Passez au déclencheur « Marqué comme intéressé » : il nécessite une action manuelle et évite la création de doublons par erreur.