Dans cet article
Cet article explique comment lemlist prend en compte les règles d’attribution de pistes Salesforce : ce qui a changé, pourquoi et comment gérer l’attribution des pistes lors des mises à jour comme à la création.
Pourquoi c’est important
Les règles d’attribution de pistes de Salesforce (Lead Assignment Rules) servent à attribuer automatiquement les nouvelles pistes au bon propriétaire. Mais elles se déclenchaient à chaque mise à jour liée à une synchronisation lemlist, et pas seulement à la création. Elles modifiaient alors sans prévenir les attributions définies manuellement par les commerciaux. Une piste pouvait ainsi changer de propriétaire après la synchronisation d’un email, sans notification ni trace dans le journal d’audit. Plusieurs clients, dont Fabriq, ont signalé que ces réattributions créaient régulièrement de la confusion dans leur CRM et entraînaient une perte de contexte.
Le nouveau fonctionnement par défaut
Les règles d’attribution ne se déclenchent plus lorsque lemlist met à jour une piste existante dans Salesforce. Ce fonctionnement s’applique par défaut à tous les comptes : vous n’avez rien à configurer.
Les règles d’attribution continuent de s’appliquer normalement à la création d’une piste, conformément au fonctionnement habituel de Salesforce. Seuls les appels de mise à jour sont concernés.
Côté technique, lemlist transmet désormais l’en-tête Sforce-Auto-Assign avec la valeur FALSE dans tous les appels de mise à jour de pistes via jsforce. Cela n’a aucun effet sur les appels de création.
Facultatif : désactiver aussi les règles d’attribution à la création
Si vous préférez gérer entièrement vous-même l’attribution des pistes, une option en bêta permet d’empêcher les règles Salesforce de se déclencher, même à la création d’une piste.
Pour l’activer, allez dans Paramètres → Intégrations → Salesforce, puis recherchez le paramètre des règles d’attribution (toggleLeadsAttributionRules).
Cette fonctionnalité est en bêta. Si l’option n’apparaît pas dans vos paramètres, contactez l’équipe support de lemlist pour qu’elle l’active sur votre compte.
Quelle configuration choisir ?
Par défaut (aucune action nécessaire) : les synchronisations lemlist ne changent pas le propriétaire de vos pistes. À la création, les règles d’attribution continuent de s’appliquer et les nouvelles pistes sont attribuées comme d’habitude.
Option en bêta activée : les règles d’attribution sont désactivées à la création comme lors des mises à jour. Choisissez cette configuration si votre équipe attribue les pistes manuellement et que les règles Salesforce entrent en conflit avec votre façon de travailler.
Problèmes courants et solutions
Les pistes changent encore de propriétaire après une synchronisation lemlist
Cause : le correctif appliqué par défaut ne concerne que les appels de mise à jour. À la création, la réattribution fait partie du fonctionnement normal de Salesforce, sauf si l’option en bêta est activée.
Vérifiez si le changement de propriétaire a lieu lors d’une mise à jour (le correctif s’applique par défaut) ou à la création (l’option en bêta doit être activée)
Consultez l’onglet Journaux pour repérer d’éventuelles activités inattendues sur les pistes concernées
Si le problème persiste lors des mises à jour, contactez l’équipe support de lemlist : certains appels à l’API propres à votre configuration n’incluent peut-être pas l’en-tête par défaut
L’option en bêta n’apparaît pas dans les paramètres
Cause : cette fonctionnalité est en bêta et n’est pas activée par défaut sur tous les comptes.
Contactez l’équipe support de lemlist et demandez l’activation de la fonctionnalité toggleLeadsAttributionRules sur votre compte