Si des prospects ont déjà progressé dans la séquence d’une campagne, vous ne pouvez plus supprimer complètement une étape susceptible de les concerner. Vous pouvez en revanche ignorer l’étape pour tous les prospects. Cela vous permet d’ajuster une campagne en cours sans l’arrêter ni la dupliquer, tout en préservant les rapports et la traçabilité.
Lorsque vous ignorez une étape, les prospects qui ne l’ont pas encore reçue passent à la prochaine étape prévue. L’étape ignorée reste visible dans la campagne, mais elle passe en lecture seule et porte le statut Passé dans l’éditeur et les rapports.
Comment ignorer une étape
Dans l’éditeur de campagne, ouvrez le menu de l’étape que vous ne souhaitez plus envoyer, puis sélectionnez Ignorer cette étape pour tous les prospects. Lorsque des prospects sont déjà passés par cette étape, cette option remplace l’action de suppression habituelle.
Une fenêtre de confirmation s’ouvre et indique le nombre de prospects concernés. Vérifiez l’impact de cette action, puis confirmez en cliquant sur Skip for X leads. La fenêtre précise que les prospects qui n’ont pas encore reçu cette étape l’ignoreront et passeront à la suivante après le délai prévu.
Important : ignorer une étape est une action irréversible. Une fois l’étape ignorée, vous ne pouvez plus annuler cette action.
Ce qui change après avoir ignoré une étape
L’étape ignorée apparaît grisée dans l’éditeur de séquence.
Le libellé Passé s’affiche sur l’étape.
Vous pouvez toujours consulter le contenu et les statistiques de l’étape, mais vous ne pouvez plus la modifier.
Le numéro de l’étape ne change pas : l’étape 3 reste l’étape 3.
Dans l’éditeur de séquence, l’étape ignorée apparaît en grisé, avec le badge Passé. En la survolant, vous voyez aussi qui l’a ignorée et à quel moment, ce qui facilite la traçabilité de l’action.
Progression des prospects dans la campagne
Lorsqu’une étape est ignorée, les prospects conservent leur place dans la campagne :
L’étape suivante est planifiée en fonction de la dernière activité réalisée pour chaque prospect.
Le parcours des prospects qui ont déjà terminé l’étape ignorée n’est pas modifié rétroactivement.
Les prospects ajoutés à la campagne par la suite ne recevront pas non plus l’étape ignorée.
Toutes les tâches manuelles en attente associées à l’étape ignorée passent au statut Passé.
Rapports et Tracking des activités
Les étapes ignorées restent visibles dans les rapports pour vous permettre de conserver l’historique complet de la campagne. Une entrée est aussi ajoutée au journal d’activité de l’utilisateur pour faciliter les vérifications : elle indique clairement que l’étape a été volontairement ignorée, et non supprimée.
Dans le Tracking des activités, vous retrouvez l’événement indiquant que l’étape a été ignorée pour le prospect. Cela permet de comprendre pourquoi cette étape ne lui a pas été envoyée.
Bonnes pratiques
Utilisez l’action Passer l’étape lorsqu’une étape d’une campagne en cours ne doit plus être envoyée, mais que vous souhaitez conserver la structure de la campagne et ses rapports.
Vérifiez attentivement le nombre de prospects concernés avant de confirmer.
Vérifiez bien les étapes qui comportent des tâches manuelles : les tâches en attente sur l’étape ignorée passeront au statut Passé.
Cette action est définitive : assurez-vous que l’étape ne doit plus jamais être envoyée avant de confirmer.
En résumé
L’action Passer l’étape vous permet de modifier une campagne en cours en toute sécurité, sans la recréer. Elle bloque les futurs envois de cette étape, conserve la numérotation et les rapports de la campagne, garde une trace de l’action et fait automatiquement avancer les prospects concernés dans la séquence.