Dans l’onglet Rapports d’une entreprise ou d’un contact, vous composez votre propre tableau de widgets. Choisissez les informations dont vous avez besoin avant de prendre contact (champs, dernière activité, tâches ouvertes, Funnel, prochaines étapes, points de contact, etc.) et consultez-les au même endroit, sans naviguer entre General, Contacts, Activities et Signals.
Limites
Les widgets de l’onglet Rapports sont en bêta. La bêta est activée sur demande, équipe par équipe.
Si votre équipe avait accès à l’ancienne bêta de l’onglet Rapports des entreprises ou des contacts, l’accès doit être réactivé pour les widgets.
Si la bêta est activée pour votre équipe, le tableau remplace l’ancienne version de l’onglet Rapports des entreprises, y compris le chat IA « Ask anything ».
La bibliothèque contient 15 widgets : 13 sont disponibles pour les entreprises et 8 pour les contacts.
Lancer Contexte de l’entreprise ou Contexte du contact coûte 1 crédit.
Le bouton Lancer génère uniquement la variable de contexte. Il ne génère pas les autres variables IA vides.
Un contact est lié à une seule entreprise : le widget Entreprises d’un contact n’affiche donc qu’une entreprise.
Les templates Contexte de l’entreprise et Contexte du contact sont disponibles dans le sélecteur de templates de variables IA de toutes les équipes, qu’elles aient accès à la bêta ou non.
Partie 1 : ouvrir l’onglet Rapports
Ouvrez la fiche d’une entreprise ou d’un contact.
Accédez à l’onglet Rapports.
Partie 2 : ajouter des widgets
Cliquez sur Modifier le tableau.
Cliquez sur Ajouter un widget.
Choisissez un widget dans la bibliothèque.
✅ Vérifiez : le widget apparaît sur le tableau.
Partie 3 : organiser et enregistrer le tableau
Réordonnez les widgets et redimensionnez-les.
Cliquez sur Save board.
✅ Vérifiez : les widgets s’affichent dans l’ordre choisi, avec les dimensions que vous avez définies.
Partie 4 : gérer plusieurs tableaux
Vous pouvez créer plusieurs tableaux par panneau, par exemple un pour les entreprises et un pour les contacts, ou un pour chaque usage.
Pour chaque tableau, choisissez Seulement moi ou Tout le monde. Un tableau réglé sur Seulement moi n’est visible que pour vous.
Définissez un tableau par défaut.
Exemple concret
Avant d’appeler une entreprise, un commercial souhaite consulter sur un même écran les champs de l’entreprise, ses tâches ouvertes, les prochaines étapes et sa dernière activité.
Ouvrez la fiche de l’entreprise et accédez à l’onglet Rapports.
Cliquez sur Modifier le tableau, puis sur Ajouter un widget et ajoutez les widgets correspondant aux champs, aux tâches ouvertes, aux prochaines étapes et à la dernière activité.
Redimensionnez et réordonnez les widgets, puis cliquez sur Save board.
Réglez le tableau sur Tout le monde et définissez-le comme tableau par défaut pour que toute l’équipe dispose de la même vue.
Problèmes courants et solutions
Problème : je ne vois pas « Modifier le tableau » ou mes contacts n’ont pas d’onglet Rapports
Cause : les widgets de l’onglet Rapports ne sont pas activés pour votre équipe. La bêta est activée sur demande, équipe par équipe.
Solution :
Demandez l’accès à la bêta des widgets de l’onglet Rapports.
Si votre équipe avait accès à l’ancienne bêta de l’onglet Rapports, demandez la réactivation des widgets de l’onglet Rapports.
Problème : le chat IA « Ask anything » a disparu de l’onglet Rapports des entreprises
Cause : si la bêta est activée pour votre équipe, le tableau de widgets remplace l’ancienne version de l’onglet Rapports des entreprises, y compris « Ask anything ».
Solution : utilisez la carte Contexte de l’entreprise et cliquez sur Lancer pour obtenir un résumé de l’entreprise généré par l’IA.
Problème : j’ai cliqué sur « Lancer », mais mes autres variables IA sont toujours vides
Cause : le bouton Lancer génère uniquement la variable de contexte.
Solution : générez les autres variables IA depuis les paramètres des variables IA. Consultez Utiliser les variables IA dans lemlist.
Problème : le widget Entreprises d’un contact n’affiche qu’une seule entreprise
Cause : un contact est lié à une seule entreprise.
Solution : pour modifier l’entreprise liée au contact, mettez à jour son champ Entreprise associée.
Autres cas de figure
Pour comprendre le fonctionnement de la section Entreprises, consultez Présentation de la section Entreprises.
Pour filtrer, modifier ou gérer des contacts en masse, consultez Utiliser la section Contacts.
Pour ajouter des widgets au tableau de bord d’une campagne, consultez Comprendre la section Rapports.