Al final de esta guía, sabrás cómo guardar como Templates las configuraciones de planificación de envío que ya funcionan, aplicarlas al instante a nuevas campañas y gestionar tu biblioteca de Templates de planificación de envío.

Cuando encuentras una planificación de envío que funciona (zona horaria, días, horas y velocidad de envío), no quieres volver a crearla para cada campaña. Los Templates eliminan la configuración repetitiva, garantizan la coherencia entre campañas y permiten que tu equipo comparta planificaciones de envío probadas. Configurar una planificación de envío desde cero lleva 3-5 minutos; aplicar un Template lleva 10 segundos.

Antes de empezar, necesitas:

Puedes crear Templates de planificación de envío desde dos lugares:

Opción 1: sección Templates (empezar desde cero)

Opción 2: configuración de la campaña (guardar una existente)

Ambos métodos generan el mismo Template reutilizable.

Paso 1: ve a Templates

Haz clic en el nombre de tu perfil/espacio de trabajo en la esquina inferior izquierda y selecciona Templates.

Paso 2: abre Schedules y empieza un nuevo Template

En Templates, abre la pestaña Schedules y haz clic en Create new template.

Paso 3: ponle nombre a tu Template

Dale un nombre descriptivo que indique:

Ejemplos:

Consejo: los nombres descriptivos ayudan a tu equipo a encontrar rápidamente el Template adecuado cuando tienes muchas planificaciones de envío guardadas.

Paso 4: configura la planificación de envío

Define todos los parámetros de la planificación de envío:

Tu Template se guarda a medida que lo configuras y aparece en la lista de la izquierda.

Paso 1: abre la configuración de la campaña

Ve a Campaigns y selecciona la campaña con la que quieres trabajar.

Luego haz clic en el icono de Settings (engranaje) y selecciona Schedules & launch.

Paso 2: guarda como Template una planificación de envío existente de la campaña

En Schedules & launch, busca la planificación de envío que quieres guardar, haz clic en los tres puntos (⋮) y selecciona Save as template.

La planificación de envío guardada queda disponible en la biblioteca de Templates de tu equipo para futuras campañas.

Cuando tengas Templates guardados, así es como puedes usarlos:

Paso 1: abre la configuración de la planificación de envío de la campaña

Abre la campaña, haz clic en el icono de Settings (engranaje) y ve a Schedules & launch.

Paso 2: aplica un Template

En la lista de planificaciones de envío, busca el Template que quieres usar, haz clic en los tres puntos (⋮) y selecciona Use this template.

Paso 3: verifica que se haya aplicado

El Template seleccionado se añade a Your campaign schedules con su zona horaria, días, horas y velocidad de envío ya configurados.

Hay dos formas de gestionar las planificaciones de envío: desde la biblioteca de Templates o directamente desde una campaña.

Abre la biblioteca de Templates de Schedules

Haz clic en el nombre de tu perfil/espacio de trabajo en la esquina inferior izquierda, selecciona Templates y abre la pestaña Schedules.

Editar un Template de planificación de envío

Eliminar un Template de planificación de envío

Editar una planificación de envío de la campaña

Abre la campaña, ve a Settings → Schedules & launch y usa los tres puntos (⋮) junto a una planificación de envío para modificarla.

Guardar una planificación de envío de la campaña como Template

Desde el mismo menú, selecciona Save as template para añadir esa planificación de envío a tu biblioteca de Templates.

Eliminar una planificación de envío de la campaña

Desde el menú de la planificación de envío, selecciona la opción de eliminar para quitar esa planificación de envío de la campaña.

Ejemplo: crear una biblioteca de Templates para un equipo en varias regiones

Tu equipo gestiona campañas en tres regiones:

Template 1: "US East Coast - Standard"

Template 2: "US West Coast - Standard"

Template 3: "EU Central - Business Hours"

Template 4: "Aggressive - Extended Hours"

Resultado: los miembros del equipo seleccionan el Template adecuado al crear campañas, en lugar de configurar manualmente la zona horaria y las horas cada vez.

Problema: la configuración del Template no coincide con lo que guardé

Causa: el Template se editó después de la última vez que lo revisaste, o estás viendo otro Template con un nombre parecido.

Solución: abre Templates → Schedules para verificar la configuración actual. Considera usar nombres más descriptivos para evitar confusiones.

Problema: apliqué el Template, pero los emails se envían fuera de la planificación de envío

Causa: el Template se aplicó correctamente, pero los Leads que ya están en la campaña pueden seguir los horarios asignados anteriormente.

Solución: los nuevos Leads siguen el nuevo Template. Para los Leads existentes, pausa la campaña, actualiza la planificación de envío y reanúdala si es necesario.

Problema: no puedo guardar como Template desde la campaña

Causa: la planificación de envío debe existir en la campaña antes de poder guardarla como Template.

Solución: primero añade o configura la planificación de envío en la campaña y luego usa el menú de tres puntos para guardarla como Template.

Usa convenciones de nombres descriptivas: incluye la zona horaria, las horas y el caso de uso en el nombre, por ejemplo EST_9-5_Weekdays_Enterprise en lugar de Schedule 1.

Crea Templates después de probar: usa una planificación de envío en una campaña durante 1-2 semanas para verificar su rendimiento antes de guardarla como Template.

Crea un kit inicial: crea 3-5 Templates básicos que cubran tus escenarios más habituales.

Crea versiones de tus Templates: cuando actualices un Template muy usado, considera crear una nueva versión en lugar de sobrescribir la anterior.

Documenta los casos de uso: en la documentación del equipo, anota qué Template usar para cada tipo de campaña.

Archiva los Templates antiguos: elimina los Templates que ya no se usan para mantener la biblioteca ordenada.

Comparte con tu equipo: los Templates son visibles para los miembros del equipo, así que guarda las planificaciones de envío con mejor rendimiento para que todos puedan reutilizarlas.