Les templates de workflow vous permettent d’enregistrer un ensemble de colonnes IA d’une campagne, puis de le réutiliser dans une autre sans avoir à recréer chaque colonne manuellement. Vous conservez ainsi, d’une campagne à l’autre, les mêmes prompts, modèles, températures et règles de dépendance entre les colonnes.
Ce que vous allez apprendre
À la fin de ce tutoriel, vous saurez consulter l’aperçu des templates de workflow IA, vérifier les données d’entrée requises, examiner la logique d’un template, lancer la génération, modifier les colonnes IA importées et enregistrer votre propre template de workflow.
Pourquoi c’est important
En réutilisant vos workflows de colonnes IA, vous pouvez appliquer à d’autres campagnes des configurations d’enrichissement et de personnalisation qui ont fait leurs preuves, harmoniser les bonnes pratiques au sein de votre équipe et réduire les erreurs lorsqu’une colonne IA dépend d’une autre.
Avant de commencer
Vous avez accès à une campagne et pouvez ouvrir sa Liste de prospects.
Vous savez déjà créer des colonnes IA dans une campagne.
Pour enregistrer un template de workflow, votre campagne doit contenir au moins 2 colonnes IA.
Le workflow étape par étape
Partie 1 : comprendre ce qui est enregistré
Ce que les templates enregistrent.
Les templates de workflow enregistrent la configuration des colonnes IA : les noms des colonnes, les prompts, le modèle d’IA sélectionné, la température et les dépendances entre les colonnes.
Ce que les templates n’enregistrent pas.
Les templates ne copient pas les données des prospects ni les résultats déjà générés. Après l’ajout d’un template, vous devez lancer la génération des colonnes IA.
Créez une nouvelle version si besoin.
Si vous souhaitez modifier la configuration du workflow par la suite, mettez à jour les colonnes IA de votre campagne, puis enregistrez une nouvelle version du template.
Partie 2 : consulter l’aperçu d’un template de workflow IA dans votre campagne
Ouvrez la liste de prospects de votre campagne pour ajouter des colonnes IA.
Dans votre campagne, accédez à la Liste de prospects, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Créer une colonne IA. La bibliothèque de templates de colonnes IA s’ouvre.
Passez aux templates de workflow et choisissez-en un à prévisualiser.
Dans la bibliothèque de templates, sélectionnez Workflow des colonnes IA, puis cliquez sur un template de workflow dans le panneau de gauche, par exemple Qualificateur de startup.
Examinez les colonnes incluses dans le workflow.
Consultez la section Colonnes IA dans ce tableau pour voir quelles colonnes IA le template va créer. Vous pouvez cliquer sur le nom de chaque colonne pour en consulter les détails.
Examinez la logique du prompt d’une colonne.
Dans Détails de la colonne, vérifiez le prompt, le modèle et la configuration de la colonne IA pour comprendre son fonctionnement avant de l’utiliser.
Vérifiez les données d’entrée requises.
Consultez Colonnes d’entrée requises pour ce template pour vérifier que votre liste de prospects contient déjà les champs attendus par le workflow, comme
{{companyName}}{{website}}{{jobTitle}}
Utilisez le template.
Si tout est correct, cliquez sur Utiliser ce modèle pour ajouter les colonnes IA du workflow à votre campagne.
Vérifiez que les colonnes IA ont bien été ajoutées.
De retour dans la Liste de prospects, vous devriez voir les nouvelles colonnes IA dans le tableau.
Après l’ajout d’un template de workflow
Vérifiez vos variables. Si un prompt fait référence à des champs absents de votre campagne, ajoutez ces champs ou modifiez le prompt.
Vérifiez la logique importée. Si certaines colonnes dépendent les unes des autres, assurez-vous que leur enchaînement répond toujours à vos besoins.
Lancez la génération. La génération des colonnes IA importées ne se lance pas automatiquement.
Partie 3 : modifier les colonnes IA et lancer la génération
Lancez la génération depuis l’en-tête d’une colonne.
Cliquez sur l’icône de lecture (▶) dans l’en-tête de la colonne IA pour générer les valeurs de cette colonne.
Modifiez une colonne IA si nécessaire.
Ouvrez le menu de l’en-tête de la colonne IA, puis cliquez sur Modifier la colonne IA.
Mettez à jour le prompt, puis lancez la génération.
Dans l’éditeur, ajustez le prompt si nécessaire, testez-le au besoin, puis cliquez sur Générer une colonne IA.
Partie 4 : enregistrer des colonnes IA dans un template de workflow
Lancez l’enregistrement d’un template.
Depuis la Liste de prospects de votre campagne, ouvrez Créer des colonnes IA, puis cliquez sur Enregistrer les colonnes IA comme template.
Renseignez les informations du template.
Entrez un nom dans le champ Nom du modèle et ajoutez, si besoin, une description indiquant dans quels cas utiliser le workflow.
Vérifiez les colonnes IA incluses.
Dans la section Colonnes, vérifiez quelles colonnes IA seront enregistrées dans le template de workflow.
Enregistrez le template.
Une fois le nom et les colonnes incluses vérifiés, cliquez sur Enregistrer le template.
Partie 5 : réutiliser une seule colonne IA
Les templates de workflow sont conçus pour les configurations à plusieurs colonnes. Si vous souhaitez réutiliser une seule colonne IA, enregistrez-la séparément plutôt que de créer un template de workflow.
Exemples de workflows courants
Exemple 1 : harmoniser la personnalisation de vos campagnes de prospection à froid
Créez des colonnes IA pour identifier les problématiques, rédiger des accroches et proposer des appels à l’action.
Enregistrez-les dans un template de workflow.
Réutilisez le template dans vos prochaines campagnes en vérifiant d’abord les champs d’entrée requis.
Lancez la génération pour vos prospects.
Exemple 2 : réutiliser un workflow de qualification
Créez des colonnes IA pour qualifier les prospects, leur attribuer un score et recommander les prochaines actions à mener.
Enregistrez-les dans un template.
Consultez l’aperçu du workflow dans une autre campagne avant de l’utiliser.
Lancez la génération, puis vérifiez les résultats.
Bonnes pratiques
Nommez vos templates en fonction du résultat attendu. Choisissez des noms qui décrivent l’objectif du workflow.
Vérifiez les données d’entrée requises avant d’utiliser un template. Si les résultats ne correspondent pas à vos attentes, c’est le plus souvent à cause de champs manquants.
Vérifiez le prompt d’au moins une colonne avant de lancer la génération. Vous pourrez ainsi repérer les éléments à remplacer ou la logique à adapter à votre campagne.
Après l’import, testez et modifiez les colonnes si nécessaire. Les templates sont un point de départ : vous devrez peut-être les adapter à votre offre ou à votre public cible.
Problèmes courants et solutions
Problème : les prompts importés font référence à des variables inexistantes
Cause : le workflow utilise des champs absents de votre campagne.
Solution : ajoutez les champs manquants pour vos prospects ou modifiez le prompt pour qu’il utilise des variables déjà disponibles dans votre campagne.
Problème : aucun résultat n’est généré après l’ajout du template
Cause : l’ajout du workflow crée uniquement les colonnes.
Solution : lancez la génération depuis l’en-tête de la colonne IA.
Problème : le workflow ne correspond pas exactement à vos besoins
Cause : les prompts des templates sont conçus pour être réutilisés et peuvent nécessiter des ajustements propres à votre campagne.
Solution : ouvrez l’éditeur de la colonne IA, ajustez le prompt, puis relancez la génération de la colonne.