Ce que vous allez apprendre
À la fin de ce tutoriel, vous saurez associer les champs lemlist à ceux de Salesforce, définir le sens de synchronisation de chaque champ et relier les utilisateurs lemlist aux utilisateurs Salesforce correspondants. Vos données arriveront ainsi au bon endroit et seront automatiquement attribuées au bon commercial.
Pourquoi c’est important
Une fois l’intégration connectée, il faut associer les champs pour pouvoir l’exploiter. Sans cette correspondance, les données d’activité lemlist ne peuvent pas être transmises à Salesforce. Sans correspondance entre les utilisateurs, toutes les activités sont enregistrées au nom d’un utilisateur générique par défaut, ce qui rend les rapports par commercial et le suivi des quotas peu fiables. Avec ces deux éléments bien configurés, les données de votre CRM restent exactes et votre équipe sait toujours où en est chaque opportunité.
Avant de commencer
Votre intégration Salesforce est connectée dans lemlist (voir l’article « Connecter lemlist à Salesforce »).
Vous avez un accès administrateur à lemlist.
Vous savez dans quels champs Salesforce vous souhaitez envoyer les données lemlist.
Partie 1 : associer les champs
Étape 1 : ouvrir l’onglet Correspondance des champs et associer les champs
Dans l’intégration Salesforce, ouvrez l’onglet Correspondance des champs. La liste des champs lemlist s’affiche à gauche et les champs Salesforce correspondants à droite. Commencez par les champs essentiels (nom, email et nom de la campagne), puis ajoutez-en d’autres une fois que vous avez vérifié que la synchronisation fonctionne.
Ouvrez l’onglet Correspondance des champs, puis associez les champs lemlist aux champs Salesforce dans la liste.
Étape 2 : définir le sens de synchronisation de chaque champ
Pour chaque champ associé, utilisez l’icône de direction pour choisir le sens de circulation des données. C’est à cette étape que les erreurs sont les plus fréquentes : un mauvais sens de synchronisation peut remplacer des données correctes dans un outil par des données obsolètes provenant de l’autre.
lemlist → Salesforce : envoie les données de prospection vers votre CRM. À utiliser pour les champs de suivi des interactions (emails envoyés, statut de réponse, nom de la campagne).
Salesforce → lemlist : récupère les données du CRM dans lemlist. À utiliser pour les champs dont votre CRM est la source de référence (numéro de téléphone, étape de l’opportunité).
Dans les deux sens : maintient les données synchronisées dans les deux outils. À utiliser avec précaution, uniquement pour les champs que les deux outils sont censés mettre à jour.
Pour chaque champ associé, utilisez l’icône de direction pour définir le sens de synchronisation.
Étape 3 : ajouter un champ personnalisé dans lemlist (facultatif)
Si vous devez synchroniser un champ qui n’existe pas par défaut dans lemlist, créez un champ personnalisé. C’est utile lorsque votre organisation Salesforce comporte des champs personnalisés que vous souhaitez renseigner depuis lemlist, par exemple un champ de suivi des campagnes propre à votre façon de travailler.
Dans l’onglet Correspondance des champs, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
Entrez le nom du champ, choisissez son type, puis cliquez sur Créer un champ.
Vous ne pouvez pas associer un champ lemlist à un champ Salesforce de type Formule, Numéro automatique ou Récapitulatif de cumul : ces champs sont calculés automatiquement et ne peuvent pas être modifiés depuis un outil externe. La correspondance des champs n’est pas rétroactive : seuls les enregistrements créés ou mis à jour après la sauvegarde de votre nouvelle configuration sont synchronisés.
Partie 2 : associer les utilisateurs
Étape 4 : ouvrir l’onglet Utilisateurs
Ouvrez l’onglet Utilisateurs et associez chaque utilisateur lemlist à l’utilisateur Salesforce correspondant. Sans cette correspondance, toutes les activités synchronisées depuis lemlist sont enregistrées au nom de l’utilisateur par défaut configuré dans Définir la propriété par défaut. Il est alors impossible d’attribuer les actions de prospection à chaque commercial pour les rapports ou le suivi des quotas.
Ouvrez l’onglet Utilisateurs, puis associez chaque utilisateur lemlist à l’utilisateur Salesforce correspondant.
Si aucune correspondance n’est définie pour un utilisateur lemlist, l’intégration utilise l’utilisateur Salesforce par défaut configuré pour la connexion.
Vous pouvez associer plusieurs utilisateurs lemlist à un même utilisateur Salesforce, mais vous ne pouvez pas associer un utilisateur lemlist à plusieurs utilisateurs Salesforce.
Définir la propriété par défaut (en l’absence de correspondance)
Dans l’onglet Utilisateurs, la section Définir la propriété par défaut vous permet de choisir ce qui se passe lorsqu’aucune correspondance entre utilisateurs n’est trouvée, pour chaque sens de synchronisation :
CRM → lemlist : choisissez un utilisateur lemlist ou sélectionnez Aucun propriétaire pour laisser les contacts et les entreprises sans propriétaire plutôt que de les attribuer à un utilisateur par défaut sans avertissement.
lemlist → CRM : choisissez un utilisateur Salesforce. Salesforce ne propose pas de valeur native « Aucun propriétaire » : si vous en avez besoin, créez un utilisateur Salesforce dédié nommé « Aucun propriétaire ».
Pour accéder à ces réglages, cliquez sur l’icône ✏️ dans l’onglet Général ou ouvrez directement l’onglet Utilisateurs.
💡 Configuration par défaut : les équipes existantes conservent leur utilisateur par défaut actuel : rien ne change tant que vous ne modifiez pas ce réglage. Pour les nouvelles équipes utilisant Salesforce, la valeur par défaut est « Aucun propriétaire » pour CRM → lemlist ; pour lemlist → CRM, l’utilisateur par défaut est conservé.
Exemple concret
Un responsable RevOps configure la correspondance des champs pour une équipe de 10 commerciaux. Il définit les correspondances suivantes : Email (dans les deux sens), Nom de la campagne → lemlist_Campaign__c (lemlist → Salesforce, pour les rapports) et Téléphone (Salesforce → lemlist, pour enrichir les prospects). Il associe aussi les 10 commerciaux aux utilisateurs Salesforce correspondants. Résultat : chaque activité dans Salesforce est attribuée au bon commercial et les données des campagnes alimentent automatiquement les rapports du CRM.
Problèmes courants et solutions
Les champs n’apparaissent pas dans Salesforce après leur association
Cause : la correspondance des champs n’est pas rétroactive. Seuls les enregistrements créés ou mis à jour après la modification des correspondances sont synchronisés.
Apportez une petite modification à un prospect dans lemlist pour déclencher une synchronisation.
Consultez l’onglet Journaux pour vérifier que la synchronisation a bien abouti.
Patientez quelques minutes : les synchronisations s’effectuent presque en temps réel, mais ne sont pas instantanées.
Impossible de trouver un champ Salesforce à associer
Cause : le champ est peut-être de type Formule, Numéro automatique ou Récapitulatif de cumul. Ces champs ne peuvent pas être modifiés depuis un outil externe.
Créez plutôt un champ standard de type texte ou nombre dans Salesforce pour recevoir les données.
Les champs de type Formule sont calculés automatiquement par Salesforce et ne sont accessibles qu’en lecture depuis les outils externes.
Les activités sont attribuées au mauvais commercial dans Salesforce
Cause : l’utilisateur lemlist n’a pas de correspondance dans l’onglet Utilisateurs. Ses activités sont donc enregistrées au nom de l’utilisateur Salesforce par défaut.
Ouvrez l’onglet Utilisateurs et associez l’utilisateur lemlist concerné à l’utilisateur Salesforce correspondant. Vérifiez aussi la section Définir la propriété par défaut pour vous assurer que l’utilisateur par défaut est correctement configuré.
Les prochaines synchronisations attribueront les activités au bon commercial. Les enregistrements existants ne seront pas mis à jour rétroactivement.