Ce que vous allez apprendre
Ce guide vous explique comment connecter lemlist à Salesforce, créer des vues de liste Salesforce pour filtrer vos données, importer vos prospects ou contacts Salesforce dans une campagne lemlist et configurer la synchronisation des activités vers Salesforce.
Pourquoi c’est important
L’intégration de Salesforce à lemlist vous permet de lancer des campagnes de prospection directement à partir des données de votre CRM. Vous pouvez ainsi importer vos prospects Salesforce dans vos campagnes, tenir votre CRM à jour en y enregistrant vos activités de prospection et réduire la saisie manuelle.
Avant de commencer
Avant de commencer :
Un compte lemlist actif
Un compte Salesforce actif (Salesforce Essentials ne permet pas l’accès à l’API)
Des droits d’administrateur ou les autorisations nécessaires dans Salesforce
Des prospects ou contacts Salesforce prêts à être contactés
⚠️ À noter : l’édition Salesforce Essentials ne permet pas l’accès à l’API et n’est donc pas compatible avec cette intégration.
Étape 1 : connecter lemlist à Salesforce
Dans lemlist, accédez à Paramètres > Intégrations, puis recherchez Salesforce et cliquez sur Connecter.
Autoriser la connexion
Si vous y êtes invité, connectez-vous à Salesforce.
Autorisez lemlist à accéder à votre compte Salesforce.
✅ Résultat : Salesforce s’affiche comme connecté dans lemlist et peut servir de source pour vos imports CRM.
Étape 2 : créer une vue de liste de pistes dans Salesforce pour filtrer les données à importer
Qu’est-ce qu’une vue de liste de pistes ?
Dans Salesforce, une vue de liste de pistes est une liste de pistes (ou de contacts) filtrée selon les critères que vous définissez. lemlist peut utiliser ces vues pour filtrer les données à importer.
Créer une vue de liste dans Salesforce
Dans Salesforce, ouvrez l’onglet Prospects, puis cliquez sur New.
Créez une nouvelle vue de liste et ajoutez les filtres souhaités (par exemple : statut de la piste, propriétaire, pays, secteur, etc.).
Enregistrez la vue sous un nom explicite (par exemple « lemlist – Prospection à froid »).
💡 Astuce : donnez des noms explicites à vos vues pour retrouver facilement la bonne au moment de l’import.
Champs obligatoires pour importer depuis un rapport
Si vous importez depuis un rapport Salesforce (plutôt qu’une vue de liste), vérifiez qu’il contient :
ID du prospect ou Contact ID
Email (le champ Email standard de Salesforce, et non un champ email personnalisé)
Étape 3 : importer des prospects ou des contacts Salesforce dans une campagne lemlist
Lancer un import depuis la liste de prospects de la campagne
Ouvrez votre campagne, accédez à l’onglet Liste de prospects, puis cliquez sur Importer des prospects.
Choisir l’option Import CRM et les données à importer
Dans la fenêtre d’import, cliquez sur Import CRM.
Si nécessaire, choisissez le compte Salesforce à utiliser.
Choisissez ensuite l’une des options disponibles selon les données à importer :
Utiliser une vue de liste de prospects (import depuis les vues de liste de pistes Salesforce)
Utiliser une vue de liste de contacts (import depuis les vues de liste de contacts Salesforce)
Utiliser une vue en liste de rapports (import depuis les rapports Salesforce)
Sélectionnez le filtre ou la vue Salesforce à utiliser pour l’import.
Mettre automatiquement en pause les prospects qui ne correspondent plus au filtre Salesforce (facultatif)
Si nécessaire, activez l’option Automatically pause lead(s) in lemlist when they no longer match Salesforce view or report.
Choisir les cas d’usage des colonnes IA (facultatif)
Sélectionnez les cas d’usage des colonnes IA que vous souhaitez appliquer à la liste importée, puis cliquez sur Continuer.
Enrichir les prospects, gérer les doublons et confirmer l’import (facultatif)
Choisissez les options d’enrichissement souhaitées, par exemple Trouver des emails vérifiés, Trouver des numéros de téléphone, Trouvez des profils LinkedIn et enrichissez les données ou Vérifier les emails existants.
Dans la section Gérer les doublons, choisissez comment lemlist doit traiter les prospects déjà présents dans cette campagne ou ailleurs dans votre espace de travail, puis cliquez sur Confirmer.
✅ Résultat : les prospects ou contacts correspondant à votre sélection Salesforce sont importés dans votre campagne lemlist.
Gérer la synchronisation Salesforce depuis l’Historique d'import
Après l’import, vous pouvez gérer la synchronisation à tout moment depuis la section Historique d'import, dans l’onglet Liste de prospects de votre campagne, sans modifier votre vue ou votre rapport Salesforce.
Mettre en pause, reprendre ou arrêter un import Salesforce
Ouvrez votre campagne, accédez à l’onglet Liste de prospects, puis ouvrez la section Historique d'import.
Repérez l’import Salesforce et cliquez sur Pause pour interrompre la synchronisation des nouveaux prospects.
Si la synchronisation est en pause, cliquez sur Reprendre pour relancer la synchronisation des prospects correspondant au filtre.
Pour supprimer complètement la synchronisation, supprimez l’import depuis son menu d’actions.
Tracking : synchroniser les activités lemlist vers Salesforce
Une fois la connexion établie, lemlist peut enregistrer les activités de vos campagnes dans Salesforce. Vous pouvez ainsi suivre les interactions directement depuis votre CRM.
À noter : pour le moment, l’ajout d’un prospect à la section des désabonnements n’est pas transmis aux CRM. Nous ne pouvons synchroniser cette activité que si le prospect s’est lui-même désabonné de la campagne.
Configurer les déclencheurs Salesforce dans votre campagne
Dans votre campagne, cliquez sur l’icône Paramètres (en forme d’engrenage), ouvrez Intégration CRM, puis choisissez les déclencheurs Salesforce que vous souhaitez activer.
Si vous activez la création d’opportunités, sélectionnez la phase Salesforce à attribuer aux opportunités créées par lemlist.
Bonnes pratiques
Donnez des noms explicites à vos vues Salesforce pour les reconnaître facilement lors de l’import.
Commencez par un test sur une petite liste (10 à 20 enregistrements) pour vérifier les filtres et la correspondance des champs.
Attention aux filtres « Mes pistes » : si une vue partagée utilise « Mes pistes », les résultats peuvent varier d’un utilisateur à l’autre selon les prospects dont chacun est propriétaire.
Vérifiez les paramètres de partage et de visibilité dans Salesforce : si une vue de liste ou un rapport n’est pas correctement partagé, les autres utilisateurs risquent de ne pas pouvoir l’utiliser pour l’import.
Problèmes courants et solutions
Connexion à Salesforce impossible
Solution : vérifiez que vous n’utilisez pas Salesforce Essentials (sans accès à l’API). Contrôlez vos autorisations Salesforce, puis essayez de rétablir la connexion.
La vue de liste ou le rapport Salesforce n’apparaît pas lors de l’import
Solution : vérifiez que vous avez créé la vue ou le rapport dans le bon objet (Pistes ou Contacts), puis contrôlez les paramètres de partage et de visibilité pour votre compte Salesforce. Réessayez ensuite l’import.
Un même filtre renvoie des prospects différents selon l’utilisateur
Cause : la vue Salesforce utilise « Mes pistes » ou des filtres par propriétaire.
Solution : utilisez des filtres qui s’appliquent à toute l’équipe et vérifiez que les paramètres de partage sont corrects.
L’import d’un rapport échoue ou renvoie 0 prospect
Solution : vérifiez que le rapport contient le champ ID du prospect/Contact ID et le champ Email standard (et non un champ email personnalisé).
Les activités ne se synchronisent pas avec Salesforce
Solution : vérifiez que Salesforce est toujours connecté à lemlist et que la synchronisation est activée pour les types d’activités souhaités dans les paramètres Intégration CRM de la campagne.
À retenir
⚠️ Compatibilité de l’édition Salesforce : Essentials ne permet pas l’accès à l’API.
⚠️ Attention à « Mes pistes » : une vue partagée qui utilise « Mes pistes » peut afficher des résultats différents selon l’utilisateur Salesforce.
⚠️ Partage des vues et rapports : les vues et rapports doivent être correctement partagés dans Salesforce pour être disponibles à l’import.
⚠️ Champs requis dans les rapports : les rapports doivent contenir le champ ID du prospect ou Contact ID, ainsi que le champ Email standard.
⚠️ Limite de synchronisation des désabonnements : pour le moment, l’ajout d’un prospect à la section des désabonnements n’est pas transmis aux CRM. Nous ne pouvons synchroniser cette activité que si le prospect s’est lui-même désabonné de la campagne.