Al terminar esta guía, sabrás cómo buscar Leads específicos en tus campañas y editar la información de un Lead con dos métodos diferentes.

Buscar y editar Leads rápidamente es clave para mantener tus datos precisos. Cuando un Lead cambia de trabajo, actualiza su email o necesitas corregir un error tipográfico antes del lanzamiento, poder encontrar y actualizar la información al instante evita envíos a contactos equivocados o una personalización rota.

Antes de empezar, necesitas:

Paso 1: Abre tu campaña

Ve a Campaigns y haz clic en la campaña que contiene el Lead que quieres encontrar.

Paso 2: Abre la lista de Leads y usa la barra de búsqueda

En la campaña, haz clic en Leads list y luego haz clic en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la lista.

Paso 3: Busca por palabra clave

Escribe una palabra clave relacionada con el Lead:

El sistema muestra los resultados coincidentes a medida que escribes.

✅ Indicador de éxito: la lista de Leads se filtra para mostrar solo los resultados coincidentes. Borra la búsqueda para volver a ver la lista completa.

Una vez que encuentres tu Lead, puedes actualizar su información con dos métodos:

Paso 1: Localiza el campo que quieres editar

En la vista Leads list, busca la columna que quieres actualizar (por ejemplo, Job title).

Desplázate horizontalmente si la columna no está visible a primera vista.

Paso 2: Haz clic en el campo y actualiza la información

Haz clic directamente en el campo que quieres editar y escribe el nuevo valor.

Para borrar: haz clic en el campo y pulsa Backspace (Windows) o Delete (Mac) para eliminar el contenido.

Los cambios se guardan automáticamente cuando haces clic fuera del campo o terminas de editar, según el campo.

💡 Edición rápida: este método es el más rápido para actualizar varios Leads en la misma columna (por ejemplo, para corregir cargos o nombres de empresa en varios Leads).

✅ Comprueba: confirma que el campo muestra el valor actualizado en la lista de Leads.

Paso 1: Abre la ficha del Lead y edita un campo

Haz clic en el nombre del Lead en Leads list para abrir su ficha. Luego desplázate hasta el campo que quieres actualizar en Contact fields (por ejemplo, Job description) y edita el valor. Los cambios se guardan automáticamente.

💡 Cuándo usar la ficha del Lead: es la mejor opción para actualizar varios campos de un mismo Lead a la vez, o cuando quieres ver toda la información del Lead en una sola vista.

✅ Indicador de éxito: la información actualizada aparece tanto en la ficha del Lead como en la vista de la lista de Leads.

Usa la edición directa en la lista de Leads cuando:

Usa la edición desde la ficha del Lead cuando:

Corregir errores tipográficos antes del lanzamiento: busca el Lead con el error ortográfico y edita el nombre, el nombre de la empresa u otro campo visible directamente en la lista de Leads.

Actualizar cambios de puesto: el Lead cambió de rol. Abre su ficha y actualiza campos como Job title o Job description.

Añadir información que falta: el Lead se importó sin todos sus datos. Búscalo por email y añade la información que falta para lograr una mejor personalización.

Eliminar datos obsoletos: busca por el valor antiguo y actualízalo en todos los Leads coincidentes.

Problema: no encuentro el Lead en la búsqueda

Causa: error tipográfico en el término de búsqueda o el Lead está en otra campaña

Solución: revisa la ortografía. Comprueba que estás en la campaña correcta. Prueba a buscar por email en lugar de por nombre. Confirma que el Lead se importó revisando la lista de Leads.

Problema: el campo no se puede editar al hacer clic

Causa: campo de solo lectura (datos generados por el sistema) o permisos insuficientes

Solución: algunos campos, como los estados del sistema o las marcas de tiempo, no se pueden editar. Comprueba que tienes permisos de edición en la campaña, actualiza la página y vuelve a intentarlo.

Problema: los cambios no se guardan

Causa: problema de conexión a la red o es necesario actualizar la página

Solución: revisa tu conexión a internet. Actualiza la página y vuelve a intentar la edición. Si el problema continúa, prueba con otro navegador.

Problema: la búsqueda muestra demasiados resultados

Causa: el término de búsqueda es demasiado genérico (por ejemplo, "John" coincide con muchos Leads)

Solución: sé más específico y añade el apellido. Usa la dirección de email para obtener una coincidencia exacta.

Problema: cambié el campo, pero siguen apareciendo los datos antiguos

Causa: la página no se actualizó o estás viendo una versión en caché

Solución: actualiza la página. Si el problema continúa, comprueba el valor guardado abriendo la ficha del Lead.

Problema: borré información por accidente

Causa: hiciste clic en un campo y eliminaste el contenido sin querer

Solución: deshaz el cambio de inmediato (Ctrl+Z o Cmd+Z). Si ya se guardó, vuelve a introducir la información manualmente.

Busca antes de hacer acciones en bloque - Antes de pausar, omitir o eliminar Leads, usa la búsqueda para aislar los Leads específicos que quieres modificar. Así evitas acciones accidentales sobre los Leads equivocados.

Usa nombres coherentes - Al editar nombres de empresa o cargos, usa un formato y unas mayúsculas coherentes. Así las búsquedas futuras son más fiables.

Edita antes del lanzamiento - Revisa y corrige los problemas de datos de tus Leads antes de lanzar las campañas. Es más fácil editar en la lista de Leads que corregir después de enviar emails con una personalización incorrecta.

Exporta antes de hacer cambios importantes - Si vas a hacer cambios significativos en muchos Leads, exporta primero la campaña como copia de seguridad. Así tienes una forma de revertir los cambios si lo necesitas.

Haz visibles las columnas - Si editas ciertas variables con frecuencia, asegúrate de que esas columnas estén visibles en tu vista de la lista de Leads para editarlas directamente más rápido.

Agrupa las ediciones similares - Cuando corrijas el mismo problema en varios Leads, busca todos los Leads afectados a la vez y edítalos directamente en la vista de lista.

Comprueba después de editar - Después de editar campos importantes como las direcciones de email, haz una comprobación rápida buscando los Leads actualizados para confirmar que los cambios se aplicaron correctamente.