Ce que vous allez apprendre
À la fin de ce guide, vous saurez accéder à la section Tâches et l’utiliser, ainsi que créer et enregistrer des vues filtrées. Vous comprendrez comment les séquences génèrent des tâches et saurez créer des tâches indépendantes, gérer vos tâches une par une ou en masse et consulter les tâches terminées ou ignorées.
Pourquoi c’est important
La section Tâches regroupe vos relances, appels, actions LinkedIn et actions de prospection manuelles au même endroit pour ne rien oublier.
Dans la section Tâches, vous pouvez :
Trouver précisément les tâches à réaliser grâce à des filtres détaillés
Enregistrer des vues réutilisables pour vos activités récurrentes
Gérer plus efficacement vos listes de tâches ou celles de l’équipe
Suivre l’avancement des tâches arrivées à échéance, à venir, en pause, terminées ou ignorées
Avant de commencer
Avant d’utiliser la section Tâches :
Vous avez des séquences de campagne en cours qui comprennent des tâches manuelles, des appels ou des déclencheurs conditionnels
Vous connaissez les types de tâches : email, LinkedIn, appels, WhatsApp, SMS et tâches manuelles
Où trouver la section Tâches ?
Dans le Menu principal à gauche de la page Accueil de lemlist, cliquez sur Tâches. Utilisez ensuite les onglets de vue en haut de la page pour ouvrir la liste de tâches souhaitée.
À quoi sert la section Tâches ?
La section Tâches regroupe toutes les actions à effectuer pour poursuivre votre prospection, notamment :
Appels : appels programmés avec des prospects
Tâches manuelles : des actions comme les commentaires LinkedIn, les relances personnalisées et les rappels internes
Actions par canal : email, LinkedIn, WhatsApp, SMS, etc.
Actions liées aux séquences : tâches créées lorsqu’un prospect atteint une étape de campagne
Vous pouvez organiser les tâches par :
✔️ Vues enregistrées
✔️ Type de tâche (appels, emails, LinkedIn, WhatsApp, SMS, tâches manuelles)
✔️ Statut (Dû, À venir, En pause, Ignoré, Terminé)
✔️ Champs de tâche, de contact et d’entreprise
✔️ Vos champs personnalisés, s’ils sont activés pour votre espace de travail
Créer des filtres précis
Utilisez les Filtres pour affiner votre liste de tâches selon des critères précis.
Les filtres sont regroupés par catégorie pour vous aider à cibler les tâches selon les critères qui comptent le plus pour vous :
Tâche : titre de la tâche, type, statut, priorité, statut de lecture, date d’échéance, propriétaire, score des prospects et campagne d’origine
Contact : nom, email, téléphone, intitulé du poste, propriétaire, localisation, heure locale, source, signaux, statut du prospect, etc.
Entreprise : nom de l’entreprise, domaine, secteur, taille, localisation, propriétaire, statut, etc.
Par exemple, pour filtrer par type de tâche, choisissez Type de tâche dans le sélecteur de propriétés.
Cliquez ensuite sur Sélectionner une valeur, puis choisissez un ou plusieurs types de tâches pour appliquer le filtre.
Chaque filtre apparaît sous forme de pastille modifiable. Vous pouvez ainsi changer rapidement l’opérateur ou les valeurs sélectionnées sans avoir à recréer le filtre.
Filtres avancés
Pour aller au-delà d’un simple filtre où toutes les conditions doivent être remplies, utilisez les Filtres avancés pour combiner des conditions avec les opérateurs AND et OR.
C’est utile, par exemple, pour :
Les tâches au statut Dû associées à un contact du secteur SaaS
Les tâches attribuées à un propriétaire précis ou liées à un segment d’entreprises précis (OR)
Les tâches manuelles d’une branche de campagne qui remplissent aussi une condition liée à l’entreprise ou au contact
Les filtres avancés permettent de créer des groupes de conditions imbriqués, au lieu de vous limiter à un filtrage simple sur une seule ligne.
Filtrer par champ personnalisé
Si le filtrage par champ personnalisé est activé pour votre équipe, vos champs personnalisés de contact et d’entreprise apparaissent directement dans le sélecteur de filtres.
Vous pouvez ainsi filtrer les tâches à partir des mêmes données que dans le reste de votre espace de travail, y compris les valeurs synchronisées avec votre CRM.
Les opérateurs disponibles dépendent du type de champ personnalisé :
Number : égal à, différent de, supérieur à, inférieur à, entre, vide, non vide
Date : avant, après, entre, vide, non vide
Sélectionner : correspond à l’une des valeurs, ne correspond à aucune des valeurs
Utilisateur : filtrer par membre de l’équipe
Text / phone : est, n’est pas, commence par, vide, non vide
Yes/No : vrai ou faux
Ces champs peuvent aussi être affichés en colonnes dans le tableau de la section Tâches.
Enregistrer des vues pour vos activités récurrentes
Plutôt que de recréer les mêmes filtres chaque jour, enregistrez-les dans une vue.
Cliquez sur le + à côté des onglets de vue pour ouvrir la liste complète des vues. Vous pouvez alors parcourir les vues existantes ou en créer une nouvelle.
Pour créer une nouvelle vue, cliquez sur Créer une vue.
Entrez un nom pour la vue, choisissez une icône, puis définissez sa visibilité : Seulement moi ou Tout le monde.
Les vues enregistrées vous permettent de :
Garder vos listes de tâches les plus utilisées à portée de clic
Réutiliser les mêmes filtres sans les recréer
Conserver un ordre de tri et une disposition des colonnes propres à chaque vue
Voir le nombre de tâches actualisé en temps réel sur l’onglet de chaque vue
Trier les tâches et choisir les colonnes
Chaque vue enregistrée conserve son propre ordre de tri et sa propre disposition des colonnes. Quand vous changez de vue, l’ordre des tâches et les colonnes affichées peuvent donc changer aussi.
Tout champ utilisable dans les filtres peut aussi être affiché en colonne, y compris les champs personnalisés pris en charge. Vous pouvez ainsi créer des vues qui affichent exactement les informations dont votre équipe a besoin pour travailler.
Enregistrer la disposition des colonnes dans une vue
Lorsque vous affichez, masquez, réordonnez ou verrouillez une colonne dans un onglet, la barre des modifications non enregistrées apparaît, comme pour les filtres. Vous pouvez alors :
Enregistrer : conserver la disposition dans cette vue
Sauvegarder pour tout le monde : appliquer la disposition à toute l’équipe dans une vue partagée
Annuler les modifications : rétablir les colonnes enregistrées pour cette vue
Enregistrer comme nouvelle vue : reprendre vos colonnes dans une nouvelle vue
Dans une vue par défaut de lemlist, seules les options Annuler les modifications et Enregistrer comme nouvelle vue sont disponibles. Pour conserver votre propre disposition des colonnes dans une vue partagée ou une vue par défaut de lemlist, dupliquez-la avec Enregistrer comme nouvelle vue.
La vue Récemment terminé affiche les colonnes Traité le et Traité par par défaut.
La largeur des colonnes reste un réglage personnel et n’est jamais partagée avec les autres membres de l’équipe.
Dans les listes d’appels, d’entreprises et du CRM, la disposition des colonnes reste la même d’un onglet à l’autre.
Comment les tâches sont-elles créées ?
Automatiquement à partir des séquences
Les tâches sont générées automatiquement lorsque votre séquence atteint une étape qui nécessite une action manuelle.
Pour consulter ou modifier une étape qui crée une tâche, ouvrez Campagnes dans le menu de gauche, puis sélectionnez la campagne à modifier.
Dans l’éditeur de séquence, cliquez sur l’étape Tâche manuelle pour ouvrir son panneau de paramètres.
Pour transformer une étape existante en tâche, cliquez dessus, ouvrez la liste déroulante des types d’étapes et sélectionnez Étape manuelle.
Une fois ajoutée, l’étape Tâche manuelle apparaît directement dans votre séquence et crée une tâche lorsque les prospects l’atteignent.
Dans les paramètres de la tâche, choisissez à qui l’attribuer, ajoutez un titre, puis les notes ou consignes nécessaires pour la réaliser.
En fonction des actions des prospects
Certaines séquences peuvent aussi créer des tâches en fonction de l’activité des prospects. Vous pouvez, par exemple, placer une étape Tâche manuelle sur une branche conditionnelle afin de ne créer la tâche que lorsqu’un prospect remplit cette condition.
Créer des tâches indépendantes
Vous pouvez créer une tâche sans la rattacher à une étape de séquence. C’est pratique pour une relance rapide, un rappel ou une action de prospection ponctuelle.
Étape 1 : ouvrir la fenêtre de création de tâche
Accédez à Tâches, puis cliquez sur Créer une tâche.
Étape 2 : renseigner les détails de la tâche
Dans la fenêtre Créer une nouvelle tâche, définissez le Type de tâche, choisissez une fiche associée si nécessaire, sélectionnez le Propriétaire, définissez la Priorité, renseignez le champ Date et heure d'échéance, puis remplissez les champs Title et Instruction.
Terminer ou ignorer une tâche
Vous pouvez marquer une tâche comme terminée une fois l’action effectuée, ou l’ignorer si elle ne nécessite plus d’intervention.
Ouvrez une tâche et utilisez le bouton d’action en bas de la fenêtre pour la terminer. Selon le type de tâche, le bouton s’intitule Marquer comme terminé ou Envoyer et marquer comme terminé.
Si vous ne souhaitez pas effectuer la tâche, utilisez l’action Ignorer lorsqu’elle est disponible dans la vue de la tâche.
Actions groupées
Gérez plusieurs tâches à la fois grâce aux actions groupées.
Sélectionnez les tâches à l’aide des cases à cocher, puis utilisez la barre d’actions groupées pour Marquer comme terminé, Ignorer, Reprogrammer, Changer de propriétaire, Définir la priorité ou Lancer le Power dialer.
Consulter l’historique des tâches
Vous pouvez consulter les tâches déjà traitées directement dans la section Tâches, y compris les tâches terminées et ignorées.
Accédez à Tâches, ouvrez le filtre Statut, sélectionnez les statuts à afficher, par exemple Terminé et Ignoré, puis appliquez le filtre.
Problèmes courants et solutions
Problème : aucune tâche n’est créée à partir de ma séquence
Solution :
Vérifiez que la séquence contient une étape qui crée une tâche, comme une étape Tâche manuelle
Vérifiez que la campagne est active et que les prospects ont atteint cette étape
Ouvrez l’étape concernée et vérifiez que la tâche est attribuée à la bonne personne et que le titre et les notes sont correctement renseignés
Problème : impossible de créer une tâche indépendante
Solution :
Assurez-vous de créer la tâche depuis Tâches → Créer une tâche
Vérifiez que les champs obligatoires, comme Title et Date et heure d'échéance, sont renseignés
Actualisez la page et réessayez
Problème : les actions groupées ne fonctionnent pas
Solution :
Vérifiez qu’au moins une tâche est sélectionnée
Vérifiez que l’action souhaitée est compatible avec les tâches sélectionnées
Problème : mes colonnes changent quand je passe d’un onglet à l’autre
Solution :
C’est normal : chaque vue conserve désormais sa propre disposition des colonnes
Configurez les colonnes souhaitées dans cet onglet, puis cliquez sur Enregistrer dans la barre des modifications non enregistrées
Dans une vue partagée ou une vue par défaut de lemlist, utilisez Enregistrer comme nouvelle vue pour conserver votre propre disposition des colonnes
Bonnes pratiques
Enregistrez vos listes de tâches récurrentes : créez des vues pour les listes de tâches que vous consultez chaque jour, afin de ne pas avoir à recréer les filtres à chaque fois.
Ne filtrez pas seulement par type de tâche : utilisez les filtres sur les contacts, les entreprises et les champs personnalisés pour traiter d’abord les tâches qui apportent le plus de valeur.
Regroupez les tâches similaires : rassemblez les appels, les emails, les tâches LinkedIn ou les actions manuelles pour les traiter plus rapidement.
Faites le tri avec les actions groupées : lorsque plusieurs tâches nécessitent la même action, mettez-les toutes à jour en une seule fois.
Consultez régulièrement les tâches terminées et ignorées : cela facilite la création de rapports, donne de la visibilité à l’équipe et aide à contrôler la qualité des relances.
Rédigez des consignes claires : pour les tâches manuelles, utilisez des titres et des notes précis afin que la personne chargée de la tâche sache exactement quoi faire.