Ce que vous allez apprendre
Vous apprendrez à créer automatiquement des tâches lorsqu’un prospect répond ou clique sur un lien, et à ajouter des étapes « Tâche manuelle » et « Appel » à votre séquence pour créer des rappels. Vous saurez aussi dans quels cas les tâches sont créées automatiquement et dans quels cas elles le sont manuellement.
Pourquoi c’est important
Les tâches vous évitent d’oublier les actions de suivi importantes. Qu’il s’agisse d’appeler un prospect très intéressé, de commenter sa publication LinkedIn ou de répondre à un prospect qui a réagi à vos messages, elles vous aident à vous organiser et à tenir vos engagements.
La création automatique de tâches :
Vous fait gagner du temps : plus besoin de vérifier manuellement qui a répondu ou cliqué
Vous aide à répondre plus vite : les tâches apparaissent dès qu’un prospect interagit avec vous
Assure un suivi cohérent : chaque interaction déclenche l’action de suivi adaptée
Avant de commencer
Avant de créer des tâches, vérifiez les points suivants :
Vous avez créé une campagne avec une séquence
Vous connaissez les différents types de tâches : « Tâche de réponse », « Tâche de clic », « Tâche manuelle » et « Tâche d'appel »
Vous êtes dans les paramètres de la campagne ou dans l’éditeur de séquence
Quand les tâches sont-elles créées automatiquement ?
Des tâches sont créées automatiquement à certaines étapes de votre séquence ou en réponse à certaines actions des prospects.
Tâches déclenchées par une étape de la séquence :
Tâche d'appel : lorsque le prospect atteint une étape d’appel dans la séquence
Tâche manuelle : lorsque le prospect atteint une étape d’action manuelle, par exemple un commentaire sur LinkedIn
Tâches déclenchées par une action du prospect :
Tâche de réponse : lorsqu’un prospect répond à votre email
Tâche de clic : lorsqu’un prospect clique sur un lien dans votre email
Méthode 1 : créer des tâches lorsqu’un prospect répond ou clique sur un lien
Étape 1 : ouvrir votre campagne
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Campagnes, puis sélectionnez la campagne à modifier.
Étape 2 : ouvrir les paramètres de la campagne et activer la création de tâches
Cliquez sur l’icône ⚙️ pour ouvrir les paramètres de votre campagne. Dans Automatisation, définissez ce qui doit se passer lorsqu’un prospect clique sur un lien (Quand un prospect clique sur un lien) ou répond (Quand un prospect répond). Pour chaque action, vous pouvez choisir de poursuivre, de mettre en pause ou d’arrêter la campagne pour ce prospect.
Dans cette même section Automatisation, vous pouvez aussi activer la création de tâches pour chacune de ces actions. Une tâche est alors créée lorsqu’un prospect répond ou clique sur un lien. La création de tâches est désactivée par défaut et se configure campagne par campagne : activez-la dans chaque campagne où vous souhaitez l’utiliser.
Étape 3 : enregistrer les paramètres
Enregistrez vos modifications pour appliquer les nouveaux paramètres d’automatisation.
Désormais, lorsqu’un prospect répond ou clique sur un lien, l’action définie dans vos paramètres se déclenche automatiquement.
Méthode 2 : ajouter des étapes « Tâche manuelle » ou « Appel » à votre séquence
Certaines actions nécessitent votre intervention, comme appeler un prospect ou effectuer une action sur LinkedIn. Ajoutez des étapes « Tâche manuelle » ou « Appel » à votre séquence pour créer des rappels sous forme de tâches.
Étape 1 : ouvrir la séquence de votre campagne
Ouvrez l’éditeur de séquence de votre campagne.
Étape 2 : ajouter une tâche à la séquence
Cliquez sur + Ajouter une étape, puis choisissez le type d’étape souhaité, par exemple Appel.
Étape 3 : configurer et enregistrer l’étape
Renseignez les informations de la tâche, notamment le champ Expéditeur, le titre de la tâche et le script d’appel ou les notes, puis cliquez sur Enregistrer pour ajouter l’étape à votre séquence.
Lorsqu’un prospect atteint cette étape, une tâche est automatiquement créée dans la section Tâches pour vous rappeler l’action à effectuer. Pour que vos campagnes se déroulent comme prévu, mettez toujours à jour les variables, comme les résultats d’appel, avant de marquer une tâche comme terminée. Si une variable n’est pas renseignée, lemlist tient compte de cette absence de valeur, ce qui peut entraîner un enchaînement inattendu des étapes.
Les différents types de tâches
Tâche de réponse :
Créée lorsqu’un prospect répond à votre email
Vous rappelle de donner suite à sa réponse
Tâche de clic :
Créée lorsqu’un prospect clique sur un lien dans votre email
Indique un intérêt marqué. Recontactez le prospect sans attendre.
Tâche manuelle :
Créée lorsque le prospect atteint une étape d’action manuelle dans la séquence
Vous rappelle d’effectuer une action précise (commentaire sur LinkedIn, recherche, etc.)
Tâche d'appel :
Créée lorsque le prospect atteint une étape d’appel dans la séquence
Vous rappelle d’appeler le prospect au bon moment
Bonnes pratiques pour gérer les tâches
Principales recommandations :
Mettez à jour toutes les variables liées à la tâche, comme les résultats d’appel, avant de la marquer comme terminée.
Marquez manuellement les tâches comme terminées pour bien suivre leur avancement.
Vérifiez la logique de la campagne : les conditions précédentes ne sont pas vérifiées à nouveau une fois les tâches terminées.
Après l’appel, marquez manuellement la tâche comme terminée.
Ajoutez des notes complémentaires, comme « Appel réussi » ou « Prospect perdu », pour faciliter le suivi.
Problèmes courants et solutions
Problème : aucune tâche n’est créée lorsqu’un prospect répond ou clique sur un lien
Solution :
Dans votre campagne, ouvrez Paramètres → Automatisation et vérifiez que les automatisations liées aux réponses et aux clics sont correctement configurées.
Vérifiez que les prospects répondent ou cliquent bien sur les liens (consultez les statistiques de la campagne).
Assurez-vous que la campagne est active et qu’elle envoie des emails.
Vérifiez que le domaine de tracking personnalisé est bien en place et correctement configuré.
Problème : une tâche de type « Tâche manuelle » ou « Tâche d'appel » n’apparaît pas dans la section Tâches
Solution :
Vérifiez que l’étape a été correctement ajoutée à la séquence (« Tâche manuelle » ou « Tâche d'appel »).
Vérifiez que les prospects ont atteint cette étape de la séquence (consultez leur statut dans la campagne).
Actualisez la section Tâches pour afficher les nouvelles tâches.
Problème : trop de tâches sont créées
Solution :
Vérifiez les paramètres de création de tâches. Vous avez peut-être activé la création d’une tâche à chaque clic sur un lien, alors que seuls certains liens devraient en déclencher une.
Modifiez les paramètres pour ne créer des tâches que pour des actions à forte valeur, par exemple les clics sur le lien « Prendre rendez-vous », et non les clics sur des liens génériques.
Vérifiez que les variables, comme les résultats d’appel, sont correctement renseignées avant de marquer les tâches comme terminées, pour éviter un enchaînement imprévu des étapes dans vos campagnes.
Bonnes pratiques
Activez la création de tâches de réponse dans toutes vos campagnes : vous ne manquerez ainsi aucune réponse, surtout dans les campagnes à fort volume.
Créez des tâches pour les clics sur vos principaux appels à l’action : ne créez pas de tâche à chaque clic sur un lien. Ciblez uniquement les actions qui témoignent d’un intérêt marqué, comme « Réserver une démo » ou « Télécharger une étude de cas ».
Placez les tâches manuelles aux bons endroits : ajoutez des étapes « Tâche manuelle » après un signe d’intérêt du prospect (par exemple, après un clic sur un lien ou 3 consultations de votre email).
Prévoyez les tâches d’appel au bon moment : ajoutez des tâches d’appel 2 à 3 jours après le premier contact, pour laisser aux prospects le temps de prendre connaissance de votre message avant votre appel.
Faites le point chaque jour sur les tâches en attente : réservez un créneau chaque jour pour traiter vos tâches. Si elles s’accumulent, leur gestion ne remplit plus son rôle.
Précisez le contexte dans les notes des tâches : lorsque vous créez une tâche manuelle ou d’appel, ajoutez des notes détaillées pour que vous ou les membres de l’équipe connaissiez le contexte au moment de la réaliser.
Attribuez les tâches aux membres de l’équipe : si vous travaillez en équipe, attribuez-les à des personnes précises selon leur expertise ou leur zone de prospection.
Mettez les variables à jour avant de terminer la tâche : vérifiez que toutes les variables concernées, comme les résultats d’appel, sont à jour avant de marquer une tâche comme terminée, pour que la campagne suive bien la logique prévue.