En bref
Avec le plan Enterprise, vous pouvez créer des rôles personnalisés en complément des rôles par défaut Admin et Member proposés aux nouveaux utilisateurs. Vous définissez précisément leurs autorisations pour contrôler les accès de votre équipe. Ces rôles sont entièrement modifiables et vous pouvez les attribuer aux utilisateurs selon vos besoins. Comptez environ 5 minutes pour créer et attribuer votre premier rôle personnalisé.
À qui s’adresse cet article ?
Administrateurs du plan Enterprise : découvrez comment créer des rôles personnalisés et définir les autorisations de votre équipe.
Responsables des opérations : contrôlez l’accès à la facturation, aux intégrations et aux données sensibles des campagnes.
Agences avec une organisation d’équipe complexe : créez des rôles adaptés à des tâches précises, comme la validation des campagnes, la consultation des rapports ou la gestion des intégrations.
Si vous utilisez le plan Email Pro ou Multichannel Expert, vous pouvez attribuer les rôles par défaut Admin et Member aux nouveaux utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez l’article « Gérer les rôles et les autorisations d’une agence ».
Pourquoi c’est important
Les rôles par défaut conviennent à la plupart des équipes, mais les grandes équipes et les agences ont souvent besoin d’un contrôle plus précis des accès. Une personne chargée de valider les campagnes ne devrait pas avoir accès à la facturation. Un spécialiste des intégrations n’a pas besoin de modifier les campagnes. Un commercial junior doit pouvoir consulter les prospects, mais pas les supprimer.
Les rôles personnalisés vous permettent d’adapter les autorisations aux missions de chacun. Cela réduit les risques pour la sécurité, évite les modifications accidentelles de données et garantit que chaque membre de l’équipe ne voit que ce dont il a besoin pour travailler.
Sans rôles personnalisés, vous devez attribuer aux utilisateurs soit l’accès complet du rôle Admin, soit l’accès limité du rôle Member. Avec les rôles personnalisés, vous définissez précisément ce que chaque utilisateur peut consulter, créer, modifier ou supprimer dans chaque rubrique de lemlist.
Rôles par défaut ou personnalisés : quelle différence ?
Chaque compte lemlist comprend deux rôles par défaut :
Admin : accès complet à toutes les fonctionnalités, dont la facturation, la rubrique Facturation & Utilisateurs, les intégrations et la gestion des campagnes. Ce rôle permet d’inviter des utilisateurs, d’attribuer des rôles et de configurer les paramètres du compte.
Member : accès aux campagnes, aux prospects, aux tâches et aux rapports. Aucun accès à la facturation, à la rubrique Facturation & Utilisateurs ni à la plupart des intégrations. Ce rôle permet de créer et de lancer des campagnes, mais pas de gérer les paramètres de l’équipe.
Les rôles par défaut ne peuvent pas être renommés, modifiés ou supprimés.
Rôles personnalisés du plan Enterprise :
Avec le plan Enterprise, vous pouvez créer des rôles personnalisés en combinant les autorisations comme vous le souhaitez. Donnez-leur le nom de votre choix (responsable de la validation des campagnes, responsable des intégrations, SDR junior). Définissez des autorisations précises pour les campagnes, les prospects, les intégrations, la facturation et d’autres fonctionnalités. Vous pouvez créer un nombre illimité de rôles personnalisés et les attribuer à autant d’utilisateurs que nécessaire.
Les rôles personnalisés sont entièrement modifiables. Vous pouvez changer leurs autorisations à tout moment, les renommer ou les supprimer. Si vous supprimez un rôle personnalisé, les utilisateurs auxquels il était attribué passent automatiquement au rôle par défaut Member.
Créer un rôle personnalisé
Cliquez sur votre photo de profil en bas à gauche, puis sélectionnez Paramètres.
Dans Paramètres, ouvrez Facturation & Utilisateurs, accédez à l’onglet Utilisateurs, puis cliquez sur Gérer les rôles.
Dans le panneau Gérer les rôles, consultez la section Rôles par défaut. Ces rôles sont définis par le système et ne peuvent pas être modifiés.
Dans la section Rôles personnalisés, cliquez sur + New role.
Sélectionnez le rôle personnalisé à configurer, puis cliquez sur Paramètres.
Définissez les autorisations à accorder, puis cliquez sur Enregistrer. Les boutons d’activation sont regroupés par rubrique : Campagnes, Paramètres, Facturation & Utilisateurs, Enrichissement, etc.
Vous pouvez maintenant attribuer ce rôle aux utilisateurs.
Attribuer un rôle à un utilisateur
Accédez à Paramètres → Facturation & Utilisateurs → Utilisateurs.
Repérez l’utilisateur dans la liste des membres de l’équipe, puis ouvrez le menu déroulant des rôles à côté de son nom. Sélectionnez le rôle à lui attribuer. Le changement prend effet immédiatement.
Les droits d’accès de l’utilisateur seront mis à jour à sa prochaine connexion ou lorsqu’il actualisera sa session.
Inviter de nouveaux utilisateurs
Accédez à Facturation & Utilisateurs.
Cliquez sur Inviter un utilisateur.
Entrez l’adresse email.
Choisissez le type d’utilisateur proposé pour l’invitation.
Comment vérifier que tout fonctionne ?
✓ Le nouveau rôle apparaît dans la liste du panneau Gérer les rôles.
✓ Vous pouvez sélectionner ce rôle pour l’attribuer à un utilisateur.
✓ Les accès de l’utilisateur correspondent aux autorisations définies.
✓ Le rôle s’affiche à côté du nom de l’utilisateur dans la liste des membres de l’équipe, dans l’onglet Utilisateurs de la rubrique Facturation & Utilisateurs.
Problèmes courants et solutions
Problème : je ne vois pas l’option Gérer les rôles.
Cause : les rôles personnalisés ne sont disponibles qu’avec le plan Enterprise.
Solution : passez au plan Enterprise ou utilisez les rôles par défaut Admin et Member.
Problème : j’ai supprimé un rôle personnalisé et les utilisateurs n’ont plus accès à rien.
Cause : lorsqu’un rôle personnalisé est supprimé, les utilisateurs auxquels il était attribué passent au rôle par défaut Member.
Solution : attribuez aux utilisateurs concernés un autre rôle avec les autorisations appropriées. Accédez à Facturation & Utilisateurs, repérez les utilisateurs et modifiez leur rôle.
Problème : un utilisateur ne voit pas les campagnes alors qu’il a l’autorisation de les consulter.
Cause : l’utilisateur doit peut-être se déconnecter, puis se reconnecter pour que les changements de rôle prennent effet.
Solution : demandez à l’utilisateur de se déconnecter, de vider le cache de son navigateur, puis de se reconnecter. Si le problème persiste, vérifiez dans Gérer les rôles que ce rôle inclut les autorisations nécessaires pour les campagnes.
Problème : je suis passé du plan Enterprise à un plan inférieur et tous les rôles personnalisés ont disparu.
Cause : les rôles personnalisés sont réservés au plan Enterprise. Si vous passez à un plan inférieur, tous les rôles personnalisés sont remplacés par le rôle par défaut Member.
Solution : c’est le fonctionnement prévu. Pour retrouver les rôles personnalisés, repassez au plan Enterprise. En attendant, attribuez aux utilisateurs le rôle Admin ou Member selon les besoins.