Ce que vous allez apprendre
Vous apprendrez à créer un filtre dans la rubrique Personnes de Pipedrive et à l’utiliser comme source pour importer des prospects dans une campagne lemlist.
Pourquoi c’est important
Les filtres Pipedrive vous permettent d’importer les bons prospects dans lemlist sans avoir à les sélectionner manuellement. Vous pouvez aussi réutiliser facilement les mêmes critères pour lancer une autre campagne auprès d’une audience similaire.
Avant de commencer
Vous devez déjà savoir :
Accéder à votre compte Pipedrive et consulter vos contacts
Lancer un import de prospects dans lemlist (Import CRM)
Procédure pas à pas
Partie 1 : créer un filtre dans Pipedrive (Personnes)
Dans Pipedrive, allez dans Contacts, puis ouvrez la page Personnes.
À noter : le filtre doit être créé dans Contacts → Personnes. Les filtres créés dans Organisations, Opportunités ou d’autres rubriques n’apparaîtront pas dans lemlist.
À noter : seuls les champs personnalisés de l’objet Person seront importés. Les champs de l’objet Organisation ne sont pas synchronisés, même s’ils figurent dans les critères de votre filtre.
Cliquez sur Filtrer pour ouvrir le menu des filtres.
Sélectionnez Add new filter.
Donnez un nom à votre filtre et définissez les conditions que doivent remplir les prospects à inclure (étiquette, propriétaire, activité, etc.). Enregistrez ensuite le filtre.
Partie 2 : importer des prospects dans lemlist avec ce filtre Pipedrive
Dans lemlist, allez dans Campagnes, puis ouvrez la campagne dans laquelle vous souhaitez importer des prospects.
Ouvrez la Liste de prospects de la campagne, puis cliquez sur Importer des prospects.
Dans la fenêtre d’import, sélectionnez l’option Import CRM.
Choisissez Pipedrive, puis cliquez sur Continue with Pipedrive.
Sélectionnez le compte Pipedrive à utiliser, puis le filtre Pipedrive que vous avez créé : il servira de source pour l’import des prospects dans la campagne.
Vérifiez les paramètres d’import, notamment les options d’enrichissement et de gestion des doublons si elles s’affichent. Cliquez ensuite sur Confirmer pour lancer l’import.
Une fois l’import terminé, les prospects importés sont listés dans la liste de prospects de la campagne.
Exemple concret
Si vous lancez régulièrement des campagnes destinées à un segment précis (par exemple, « Prospects entrants », « Prospects attribués à X » ou « Personnes ayant des opportunités ouvertes »), créez un filtre Pipedrive par segment. Au moment de lancer une nouvelle campagne lemlist, vous pourrez importer les prospects de ce segment en quelques clics en sélectionnant le filtre correspondant.
Problèmes courants et solutions
Problème : vos filtres n’apparaissent pas lorsque vous essayez d’importer des prospects dans lemlist.
Cause : le filtre a été créé dans Organisations, Opportunités ou une autre rubrique de Pipedrive, et non dans Personnes.
Solution : recréez le filtre dans Contacts → Personnes (ou adaptez votre procédure pour utiliser un filtre de cette rubrique), puis relancez l’import.
Problème : les prospects importés ne sont pas ceux que vous attendiez.
Cause : les critères du filtre sont trop larges, ou les conditions ne sont pas combinées comme prévu avec les opérateurs ET/OU.
Solution : modifiez le filtre dans Pipedrive, vérifiez bien chaque condition, enregistrez-le à nouveau, puis relancez l’import.
Vérifiez vos connaissances (facultatif)
Avez-vous créé votre filtre dans Contacts → Personnes (et non dans Organisations ou Opportunités) ?
Pouvez-vous expliquer quels critères du filtre déterminent les prospects à inclure ?
Lors de l’import dans lemlist, avez-vous sélectionné le bon filtre parmi ceux déjà enregistrés ?