Vous pouvez sélectionner plusieurs étapes d’une séquence, les copier en un seul bloc, puis les coller dans une autre branche ou une autre campagne. Les types d’étapes, les délais et le contenu sont également copiés. C’est pratique lorsqu’une condition comporte deux branches presque identiques : créez les étapes d’une branche, puis collez-les dans l’autre plutôt que de les recréer une par une au risque d’en oublier une ou de vous tromper de délai. Vous pouvez aussi couper un bloc d’étapes pour le déplacer ailleurs dans la séquence.
Vous pouvez coller des étapes dans une campagne en brouillon ou en cours, y compris entre des étapes existantes.
Les raccourcis clavier de cet article utilisent la touche ⌘ (Mac). Sous Windows, utilisez Ctrl à la place.
Éléments copiés
Les types d’étapes, les délais et le contenu.
Les expéditeurs imposés, les destinataires en copie (CC), les fils de discussion et les variantes A/B sont conservés tels quels.
Si vous sélectionnez des étapes dans les deux branches d’une condition (Oui et Non), cette condition est automatiquement incluse pour que le bloc soit copié dans son intégralité.
Copier et coller des étapes
Partie 1 : sélectionner les étapes
Ouvrez la campagne, puis l’onglet Séquence.
Sélectionnez les étapes à copier en faisant glisser le curseur dessus, ou utilisez le clavier : ⌘ + ↑ ou ⌘ + ↓, ainsi que ⌘ + A (sous Windows : Ctrl + ↑ ou Ctrl + ↓, ainsi que Ctrl + A).
✅ À vérifier : une barre d’outils apparaît en haut de la séquence. Elle affiche le nombre d’étapes sélectionnées (par exemple, 6 étapes sélectionnées) et les boutons Copier et Couper.
Partie 2 : copier les étapes
Cliquez sur Copier dans la barre d’outils ou appuyez sur ⌘ + C (sous Windows : Ctrl + C).
✅ À vérifier : le message 6 étapes copiées apparaît en haut de la séquence et les boutons + entre les étapes sont remplacés par des icônes de collage.
Partie 3 : coller les étapes
Placez-vous à l’endroit de la séquence où vous souhaitez coller les étapes. Vous pouvez choisir une autre branche ou un emplacement entre des étapes existantes.
À cet endroit, cliquez sur Paste steps here. Le nombre affiché correspond au nombre d’étapes copiées.
La structure copiée est insérée à cet endroit.
Pour coller les étapes dans une autre campagne, ouvrez la séquence de cette campagne et appuyez sur ⌘ + V (sous Windows : Ctrl + V).
Partie 4 : enregistrer les modifications (campagnes en cours uniquement)
Dans une campagne en cours, les étapes collées ne sont prises en compte qu’après enregistrement.
En bas de la séquence, consultez la barre des modifications en attente (par exemple,
1 modification en attente), puis cliquez sur Enregistrer les modifications.Dans la fenêtre Enregistrez vos modifications, vérifiez le nombre indiqué sous Nouvelles étapes, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
Les modifications s’appliquent immédiatement à votre campagne en cours. Une nouvelle étape s’applique aux prospects qui ne l’ont pas encore dépassée. Les prospects en attente à une étape ultérieure sont déplacés vers les nouvelles étapes si vous les collez avant leur position actuelle.
Déplacer des étapes avec la fonction Couper
Utilisez Couper pour déplacer un bloc d’étapes plutôt que de le dupliquer. Cette option fonctionne dans les campagnes en brouillon comme dans les campagnes en cours.
Sélectionnez les étapes comme indiqué dans la partie 1.
Cliquez sur Couper dans la barre d’outils ou appuyez sur ⌘ + X (sous Windows : Ctrl + X). Les étapes sélectionnées sont retirées de leur emplacement actuel.
Collez-les au nouvel emplacement comme indiqué dans la partie 3.
Si la campagne est en cours, enregistrez les modifications comme indiqué dans la partie 4.
Exemple
Votre séquence comporte une condition dont les deux branches doivent envoyer les mêmes relances, à une étape près. Créez la branche Oui, sélectionnez ses étapes, copiez-les, puis collez-les dans la branche Non. Modifiez ensuite uniquement l’étape qui doit être différente.
Problèmes courants et solutions
Problème : les étapes collées ne s’exécutent pas dans une campagne en cours
Cause : les modifications n’ont pas été enregistrées.
Solution : vérifiez la barre des modifications en attente en bas de la séquence, cliquez sur Enregistrer les modifications, puis confirmez en cliquant sur Enregistrer les modifications dans la fenêtre Enregistrez vos modifications.
Problème : les étapes collées n’ont pas été exécutées pour certains prospects
Cause : ces prospects avaient déjà dépassé le point où vous avez collé les étapes. Une nouvelle étape ne s’applique qu’aux prospects qui n’ont pas encore dépassé ce point.
Solution : aucune action n’est nécessaire. Les étapes collées ne s’appliquent pas aux prospects qui ont déjà dépassé ce point.
Problème : l’étape de condition a été copiée avec les étapes des branches
Cause : vous avez sélectionné des étapes dans les deux branches, Oui et Non. La condition dont dépendent ces branches est alors automatiquement incluse.
Solution : pour ne copier que les étapes d’une branche, sélectionnez-les uniquement dans cette branche.
Autres cas de figure
Pour déplacer une seule étape par glisser-déposer dans une campagne en brouillon, consultez Réordonner les étapes de votre séquence.
Pour copier une campagne entière, consultez Dupliquer une campagne.
Pour configurer une condition et ses branches, consultez Utiliser les conditions dans une séquence de campagne.