Lors de la première synchronisation d’un contact ou d’une entreprise avec votre CRM, lemlist importe ses activités passées dans le fil d’activité, puis continue d’y ajouter les nouvelles activités enregistrées dans le CRM. Vous pouvez ainsi consulter l’historique d’un compte sans garder un onglet du CRM ouvert.
Limites
Cette fonctionnalité est en bêta et réservée aux nouvelles équipes.
Elle fonctionne avec HubSpot et Salesforce. Pipedrive n’est pas pris en charge.
Les contacts et les entreprises déjà synchronisés avant la bêta conservent leur fil d’activité actuel. Dans ce cas, lemlist ne récupère que les nouvelles activités, en interrogeant régulièrement le CRM. Aucun historique n’est importé pour les équipes existantes.
Pour les entreprises, seules les notes sont importées.
Les messages LinkedIn, les SMS, les messages WhatsApp, les emails marketing, les envois de formulaires et les pages vues ne sont pas importés.
Les données qui ne sont pas accessibles via l’API du CRM ne sont pas importées.
Le résultat des appels n’est pas importé.
Les activités importées ne sont pas prises en compte dans les statistiques des campagnes.
Activités importées
Pour les contacts, lemlist importe les appels, les emails, les réunions, les notes et les tâches enregistrés dans votre CRM.
Chaque activité conserve la date d’origine indiquée dans le CRM.
Chaque activité est identifiée comme provenant du CRM.
Les emails entrants s’affichent sous le libellé Email received et les emails sortants sous le libellé Email envoyé.
Choisir la période à importer ou désactiver l’import
Rendez-vous dans Paramètres → Intégrations → CRM → Activities.
Choisissez la période à importer : les 6 derniers mois, les 12 derniers mois ou tout l’historique. Par défaut, l’import couvre les 12 derniers mois.
Pour ne plus importer les activités du CRM, désactivez l’import au même endroit.
Synchronisation des nouvelles activités du CRM
Après le premier import, lemlist interroge régulièrement le CRM pour récupérer les nouvelles activités enregistrées par votre équipe et les ajouter au fil d’activité.
Problèmes courants et solutions
Problème : les activités HubSpot sont importées, mais pas les emails
Cause : votre portail HubSpot a été connecté avant l’ajout de cette fonctionnalité. lemlist ne dispose donc pas de l’autorisation nécessaire pour importer les emails. Aucun message d’erreur ne s’affiche.
Solution :
Déconnectez votre intégration CRM.
Reconnectez-la. La nouvelle autorisation vous sera alors demandée.
Problème : l’historique CRM d’un contact ou d’une entreprise n’apparaît pas
Cause : le contact ou l’entreprise était déjà synchronisé avant la bêta. Aucun historique n’est importé pour les équipes existantes.
Solution : aucune action ne permet d’importer cet historique. Les nouvelles activités enregistrées dans le CRM continuent toutefois d’apparaître dans le fil d’activité, car lemlist interroge régulièrement le CRM.
Problème : un appel apparaît dans le fil d’activité sans son résultat
Cause : le résultat des appels n’est pas importé.
Solution : consultez le résultat de l’appel dans votre CRM.
Autres cas de figure
Si vous souhaitez plutôt afficher les activités lemlist dans votre CRM, consultez Comment les activités lemlist sont-elles enregistrées dans HubSpot ? ou Synchroniser les activités lemlist avec Salesforce.